[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 동아에스티(170900)에 대해 '이어지고 있는 실적 부진, 돌파구 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '4Q24 별도 기준 매출액 1,634억원(-1.4% y-y, -9.0% q-q), 영업이익 63억원(+50.6% y-y, -68.1% q-q) 전망(컨센서스 매출액 1,907억원, 영업이익 108억원, FnGuide). 그로트로핀을 제외한 ETC 매출 성장 정체 및 해외 사업 부진으로 기존 추정치 대비 하향 조정. 2025년 DMB-3115 및 자큐보 매출 반영으로 실적 성장 기대. 연내 DA-1241 임상 2상 결과 등의 R&D 모멘텀도 보유'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 10월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 12일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,100원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,100원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 65,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,700원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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