[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 13일(현지 시간) 뉴욕 증시에서 주요 주가지수 선물 가격은 일제히 하락하고 있다.
지난주 후반 공개된 미국의 12월 비농업 고용 지표가 예상치를 웃돈 것으로 확인되자 시장의 연내 금리 인하 기대감이 크게 꺾인 것이 지수의 하락을 이끌고 있다. 금리 인하 기대 후퇴 속 미 달러화 지수가 급등하고 미 국채 10년물 수익률이 4.7%를 웃도는 등 강세를 보이자 시장의 리스크 회피가 더욱 강화하고 있다.
미국 동부 시간으로 13일 오전 8시 30분 기준 시카고상품거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 73.00포인트(0.17%) 내린 42,087.00을 가리키고 있다. E-미니 S&P500 선물은 전일보다 41.50포인트(0.71%) 밀린 5,824.75에, E-미니 나스닥 100 선물은 216.00포인트(1.03%) 하락한 20,798.50에 각각 거래되고 있다.
지난주 뉴욕 증시는 하락세로 한 주의 거래를 마감했다. 주간 기준으로 다우지수는 1.86% 내렸으며 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 1.94%, 2.34% 내렸다. 나스닥 지수의 주간 낙폭은 지난해 11월 1일 주간 이후 최대였다.
둔화할 것으로 기대됐던 지난해 말 미국 고용 시장이 열기를 이어간 것이 투자 심리를 꺾었다. 미 노동부는 지난해 12월 비농업 부문의 신규 고용과 실업률이 각각 25만 6000건, 4.1%를 기록했다고 밝혔다. 앞서 금융 시장 참가자들은 12월 신규 고용이 16만 건에 그치고 실업률도 전달 수준인 4.2%를 유지했을 것으로 전망했다.
예상보다 강한 고용은 연준의 금리 인하 기대 축소로 이어졌다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치에 따르면 금리 선물 시장 참가자들은 올해 연준이 기준금리를 9월 한 차례 인하하는 데 그칠 것으로 내다보고 있다. 지난주 고용 발표 전 6월 인하를 점쳤던 데서 금리 인하 예상 시점이 한층 뒤로 밀렸다.
월가 투자은행(IB)들도 올해 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 전망을 줄줄이 하향하고 나섰다. 올해 3월, 6월 9월 3차례 금리 인하를 예상했던 골드만 삭스는 2차례 인하로 하향했다. 종전 두 차례 베이비 컷(0.25%포인트) 인하를 점쳤던 뱅크오브아메리카(BoA)는 "매우 강력한 12월 고용 보고 후 금리 인하 사이클은 끝났다"라고 단정지었다.
BoA는 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수가 연율 3%를 넘어서 인플레이션을 부채질한다면 "금리를 인상해야 한다는 목소리가 나올 것"이라고 덧붙였다.
투자자들은 오는 15일 공개되는 12월 소비자물가지수(CPI) 보고서가 국채 금리 및 주식 시장의 방향을 정할 것으로 보고 있다. 다만 CPI가 예상치를 하회한다 하더라도 트럼프 2기 행정부의 고관세, 이민 정책 등에 대한 불확실성이 여전히 큰 만큼 당장 시장에 적극적인 매수세가 유입되기는 쉽지 않을 전망이다. CPI 발표 하루 전인 14일에는 미국의 도매 물가인 생산자물가지수(PPI)가 발표된다.
지난주 미국채 4.7%를 뚫은 10년물 금리는 이날도 4.7%를 웃돌고 있다. 현재 10년물 금리는 전장 대비 1.5bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.759%에 2년물 금리는 0.8bp 밀린 4.388%에 각각 거래되고 있다.
시장의 리스크 회피 강화 속 지난 2년 미 증시의 상승을 이끈 대형 기술주의 주가는 일제히 하락하고 있다. 이날 개장 전 시간 외 거래에서 테슬라(TSLA)의 주가는 2.8%, 아마존(AMZN)은 0.6%, 알파벳 구글(GOOGL)은 0.5% 각각 하락하고 있다. 올해 매출 전망치를 10억 달러나 하향 조정한 여파에 미국 제약회사 모더나(MRNA)도 시간 외 거래에서 주가가 19% 급락 중이다.
또한 퇴임을 불과 1주일 남긴 조 바이든 미국 행정부가 중국 등의 인공지능(AI)용 반도체 확보를 막기 위해 국가별로 반도체 수출을 규제하는 새로운 수출 통제를 발표함에 따라 엔비디아(NVDA), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 브로드컴(AVGO) 등 반도체 기업들의 주가도 1~2% 내림세다.
미 상무부가 이날 공개한 '첨단 AI 기술의 책임 있는 확산에 관한 규제 프레임워크'에 따르면 미국의 안보 동맹으로 분류된 미국, 일본, 대만 등 18개국은 해당 프레임에 따른 미국산 AI 반도체 수출 제한을 받지 않지만, 중국, 러시아 등 22개 국가는 미국산 AI 반도체 수출이 사실상 금지된다. 이에 따라 엔비디아 등 AI 반도체 기업들의 중국 등 일부 국에 대한 수출길이 막히며 매출에 지장을 줄 것이란 우려가 부각됐다.
반면 국제 유가 상승 속 석유 관련 기업들의 주가는 개장 전 오름세다. 지난주 조 바이든 미국 정부는 10일 러시아 석유 수출 억제를 겨냥한 제재 패키지를 내놓았으며, 이로 인해 국제 유가는 오름세를 보이고 있다. 슐럼버거(SLB), 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY), 셰브론(CVX) 등 석유 관련 주의 주가는 1~2%대 상승하고 있다.
이날 경제 지표로는 뉴욕 연방준비은행(연은)이 자체적으로 집계하는 기대 인플레이션이 발표될 예정이다. 미국의 인플레이션에 대한 관심이 어느 때보다 높아진 상황이어서 시장의 관심이 쏠린다.
한편 주요 기업들의 주가가 장기 평균을 크게 웃돌며 밸류에이션 우려가 불거진 가운데, 이번 주 대형 은행들을 필두로 기업들의 4분기 실적 발표가 본격 시작된다. JP모간 체이스, 웰스파고, 골드만 삭스 등이 오는 15일 실적을 공개한다.
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