"영업기반 약점 드러내" 인터넷은행 3분기 역성장했다

기사입력 : 2024년12월06일 06:08

최종수정 : 2024년12월06일 06:08

가계대출 관리에 여신 잔액 증감률 0%까지 둔화
수익성 악화 우려에 '인뱅마저 이자장사' 비판 이중고
"여신 놓을 수 없겠지만…다양한 사업이 인뱅 숙원"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 인터넷전문은행 3사(카카오·케이·토스뱅크)가 올해 저마다 '역대 최대' 실적을 냈다고 강조하고 있지만 속내는 복잡할 것으로 보인다. 금융당국의 가계대출 관리에 은행의 핵심 영업 부문인 여신 잔액이 줄면서 당기순이익은 물론 순이자이익과 같은 세부적인 수익성 지표 성장세에 영향을 미치기 시작했기 때문이다. 인터넷은행들도 이를 자각해 신년을 앞두고 투자서비스 개발 등 수익원 다각화 포트폴리오를 짜는데 구슬땀을 흘리고 있다.

6일 금융권에 따르면 인터넷은행 3사의 올해 1~3분기 여신 잔액은 ▲1분기 69조9431억원 ▲2분기 73조85억원 ▲3분기 73조7796억원으로 분기별 증가세 둔화가 뚜렷하다. 올 1분기에서 2분기로 넘어가는 과정에서 당국의 대출 관리 압박이 거세짐에 따라 대출 관리에 들어간 영향이다.

인터넷은행 3사의 올해 1~3분기 여신 잔액은 ▲1분기 69조9431억원 ▲2분기 73조85억원 ▲3분기 73조7796억원으로 분기별 둔화세가 뚜렷한 것으로 나타났다. [사진=뉴스핌]

각 은행별로 보면 카카오뱅크는 이번 분기 여신 잔액 증감률이 아예 0%대로 떨어졌다. 카카오뱅크의 올 1~3분기 여신 잔액은 ▲1분기 41조3380억원 ▲2분기 42조5510억원 ▲3분기 42조8890억원이다. 올해 초 대환대출(대출 갈아타기) 시장 경쟁에서 우위에 서면서 여신 잔액이 지난해 말(38조4000억원) 대비 7.7% 증가하면서 출발했지만 2분기 증가율은 2.9%로 절반 가량 꺾인데 이어 3분기에는 0.8%까지 떨어졌다. 카카오뱅크의 이번 분기 여신 잔액 증가율은 신용대출 판매를 일지 중단했던 2022년 상반기를 제외하면 출범 이후 가장 낮은 수치다. 직전 분기 대비 올 3분기 순이익(분기 기준) 성장률도 3.3%에 그쳤다. 전년 동기(16.5%)의 5분의 1 수준이다.

케이뱅크의 여신 잔액 증가율도 절반으로 떨어졌다. 케이뱅크의 올 1~3분기 여신 잔액은 ▲1분기 14조7551억원 ▲2분기 15조6747억원 ▲3분기 16조1912억원이다. 1분기에서 2분기로 넘어갈 때 6.2% 늘었지만 3분기로 넘어가면서는 3.2% 증가에 그쳤다. 3분기 이자수익도 2517억원으로 직전 분기(2553억원) 대비 소폭 줄었다. 같은 기간 이자비용은 1266억원에서 1443억원으로 14% 늘어나며 순이자이익 감소도 불러왔다.

토스뱅크는 아예 여신 잔액이 역성장했다. 토스뱅크의 올 1~3분기 여신 잔액은 ▲1분기 13조8500억원 ▲2분기 14조7828억원 ▲3분기 14조6994억원이다. 1분기에서 2분기로 넘어갈 때는 6.7% 증가했지만 3분기에 접어들면서는 오히려 0.6% 깎였다. 순이자이익 역시 1분기(1759억원) 대비 2분기(1904억원) 증가율은 8.2%에 달했지만 3분기(1960억원)에는 2.9%로 떨어졌다. 분기 기준으로 대출 자산이 역성장한 건 2021년 토스뱅크가 출범한 이후 처음이다.

여신 잔액 감소에 실적 성장이 주춤하는 건 곧 '혁신'이 정체성인 인터넷은행도 전통적인 시중은행과 마찬가지로 이자 의존도가 높다는 반증이다. 실제 카카오뱅크의 직전 분기 대비 순이익 성장률(3.3%)은 이자수익에서 이자비용을 뺀 이자순수익의 성장률 3.9%과 비슷한 수준이다. 나머지 인터넷은행들도 상황은 비슷하다. 올해 상반기 기준 케이뱅크와 토스뱅크의 영업수익 대비 이자수익 비중은 각각 88.6%, 87.5%로 90%에 가깝다.

당국에서 내년에도 가계대출 관리 기조를 이어가겠다는 메시지를 내놓은 만큼 인터넷은행들은 올해 '역대급 실적'에도 긴장의 끈을 놓지 않고 있다. 인터넷은행 3사는 당국 기조를 거스르지 않을 수익원을 찾고 있다. 당국이 가계대출 관리를 선언하자 일제히 개인사업자대출로 눈을 돌리기는 했지만 가계대출에 비해 드라마틱한 성적을 쓰지는 못했다. 3분기말 개인사업자대출 잔액은 카카오뱅크가 1조7000억원, 케이뱅크 1조원 수준으로 가계대출(카카오뱅크 41조2000억원·케이뱅크 15조1438억원)에 비해 아직 소소하다.

이에 신년을 앞두고 투자 서비스가 대표적인 활로로 꼽히는 분위기다. 카카오뱅크는 고유한 투자 서비스를 선보여 대표적인 비이자부문인 수수료·플랫폼 수익을 2027년까지 연평균 20% 성장하겠다는 목표를 세웠다. 케이뱅크도 지난달 은행권 최초로 한국거래소(KRX) 금 시장에 투자할 수 있는 서비스를 실시했다. 토스뱅크는 이달 초 금융투자 상품을 소개하는 '목돈 굴리기' 서비스에 원금지급형 상품인 기타 파생결합사채(DLB)와 주가연계사채(ELB) 상품 정보를 추가했다. 한 인터넷은행 관계자는 "인터넷은행도 은행이라 여신 사업이 주요하기는 하다. 여신 부문에서는 가계대출 이외의 상품을 강화할 계획"이라면서도 "다양한 사업을 통해 혁신성과 수익 두 마리 토끼를 잡는 것이 모든 인터넷은행의 숙원일 것"이라고 말했다.

jane94@newspim.com

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의대까지 번진 '사탐런' [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험에서 이른바 '사탐런' 현상이 한층 더 뚜렷해질 것이란 전망이 나온다. 자연계열 수험생들 사이에서 과학탐구(과탐) 대신 사회탐구(사탐)를 택하는 흐름이 빠르게 확산하면서 올해 수능에서는 사회탐구 과목을 1개 이상 응시하는 비율이 80%에 육박할 수 있다는 관측도 제기된다. 다만 입시 전문가들은 사탐 선택이 단순히 탐구 성적만의 문제가 아니라 확보한 시간과 심리적 여유를 국어·수학·영어 등 다른 영역 성적 향상으로 연결할 수 있는지까지 따져 신중하게 판단해야 한다고 조언한다. 대학수학능력시험 사회·과학 탐구 응시 인원 비중 추이. [사진=김아랑 미술기자] 7일 교육계에 따르면 지난해 치러진 2026학년도 수능에서는 사·과탐 영역 응시자 53만 1951명 가운데 77.3%(41만 1259명)가 사탐 과목을 1개 이상 선택한 것으로 집계됐다. 이에 따라 올해 11월 실시되는 2027학년도 수능에서는 그 비율이 80%를 웃돌 가능성도 거론된다. 이 같은 변화는 전통적으로 미적분·기하와 과학탐구 선택 비중이 높았던 자연계 상위권 모집단위에서도 확인된다. 진학사가 정시 지원 대학을 공개한 수험생 자료를 분석한 결과 선택과목 제한이 없는 대학 지원자 가운데 사회탐구 응시자 비율은 의대 9.3%, 수의대 40.5%, 약대 23.8%로 나타났다. 자연계 최상위권에서도 사탐 선택이 더 이상 예외적인 사례만은 아니라는 방증이다. 배경에는 주요 대학의 자연계열 수능 지정과목 폐지가 있다. 주요 대학들이 2025학년도부터 자연계 모집단위에서 응시 지정 과목을 없애면서 사탐·과탐 혼합 응시가 빠르게 퍼졌다. 사탐 응시 비율은 2023학년도 53.3%, 2024학년도 52.2% 수준이었지만 자연계 학과에서 사회탐구를 인정하는 대학이 늘면서 2025학년도 62.2%, 2026학년도 77.3%로 급증했다. N수생 집단에서도 과탐에서 사탐으로의 이동은 뚜렷했다. 2025학년도와 2026학년도 수능에 연속 응시한 수험생을 보면, 과탐 2과목 응시자 중 19.7%는 이듬해 사탐 2과목으로 23.7%는 사탐+과탐으로 바꿨다. 전년도 사탐+과탐 응시자 가운데서도 62.2%가 올해 사탐 2과목으로 전환했다. 성적 상승 폭도 컸다. 탐구 2과목을 모두 과탐에서 사탐으로 바꾼 집단의 탐구 백분위는 평균 21.68점, 국어·수학·탐구 평균 백분위는 11.18점 올랐다. 과탐 2과목에서 사탐+과탐으로 바꾼 집단도 탐구 13.40점, 국수탐 평균 8.83점 상승했다. 사탐+과탐에서 사탐 2과목으로 전환한 집단 역시 탐구 16.26점, 국수탐 평균 10.92점 올랐다. 사탐 선택이 단순한 유행이 아니라 점수 안정성을 노린 전략적 선택으로 자리 잡고 있음을 보여주는 대목이다. 지난해 12월 13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. [사진=뉴스핌DB] 다만 대학별 반영 방식은 제각각이다. 상당수 대학이 자연계 지원자에게 미적분·기하나 과학탐구 응시 가산점을 주고 있어 지정 과목이 폐지됐다고 해서 유불리가 완전히 사라진 것은 아니다. 국민대·동국대·세종대는 자연계열 지원자가 수학 선택과목으로 미적분이나 기하를 택할 경우 3~5%의 가산점을 반영한다. 성균관대 역시 사회과학계열, 의상학과, 경영학과, 글로벌경영학과, 글로벌경제학과 지원자에게 미적분 선택 시 최대 3%의 가산점을 준다. 과탐 응시자에 대한 가산점도 적지 않다. 경희대·고려대·숙명여대 등은 자연계열 지원자가 과탐을 선택하면 가산점을 부여한다. 서울대의 경우 과탐Ⅱ를 1과목 응시하면 3점, 2과목 응시하면 5점을 추가 반영하며, 과탐Ⅰ만 선택했을 때는 가산점이 없다. 인문계열에서 사탐 선택자에게 가산점을 주는 대학도 있다. 서울시립대는 인문계열 지원자가 사탐 2과목을 응시하면 3%의 가산점을 부여하고, 중앙대는 인문대와 사범대 지원자의 사탐 응시에 5%를 더해 반영한다. 이에 따라 입시 전문가들은 사탐런이 대세처럼 보이더라도 무작정 따라가는 것은 위험하다고 지적한다. 김병진 이투스 교육연구소장은 "많은 학생이 사·과탐 선택에 따른 성적 변화에만 초점을 두지만 핵심은 선택으로 인해 생긴 시간적 여유나 심리적 안정감을 다른 영역 학습에 활용하는 데 있다"며 "사탐 선택으로 줄어든 학습 시간을 국어·수학·영어 등 다른 영역의 성적 향상으로 연결할 수 있는지까지 함께 따져봐야 한다"라고 말했다. 김 소장은 이어 "탐구 과목을 바꿨더라도 결국 같은 학습 시간을 들여야 한다면 입시 전체로 봤을 때 유리한 선택이라고 보기 어렵다"며 "단순히 유행을 좇기보다 자신의 학습 적합성과 대학별 반영 방식, 가산점 구조를 함께 고려해 전략적으로 판단해야 한다"라고 조언했다. 우연철 진학사 입시전략연구소장은 "사탐 응시자가 늘고 이들의 성적이 상승하면서 인문계열 모집단위의 경쟁이 치열해지고, 일부 응시자들은 자연계 모집단위로 눈을 돌릴 가능성이 있다"며 "올해 정시에서는 모집단위별 탐구 반영 방식과 지원 가능 집단의 변화를 함께 고려한 보다 정교한 합격선 예측이 필요하다"라고 강조했다. jane94@newspim.com 2026-03-07 06:00

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"유가 150달러까지 치솟을 것" 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성한 콘텐츠로 원문은 3월 6일자 파이낸셜타임스(FT) 기사입니다. [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 사드 알카비 카타르 에너지장관은 6일(현지 시간) "전쟁이 중단되지 않으면 며칠 내에 걸프 지역 모든 산유국들이 불가항력을 선언할 것"이라고 말했다. 사드 알카비 카타르 에너지장관. [사진=로이터 뉴스핌] 그는 이날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 세계 최대 액화석유가스(LNG) 생산·수출 기지인 라스라판(Ras Laffan) 산업단지가 이란 공격으로 '불가항력'을 선언할 수밖에 없었다고 밝히면서 "아직 불가항력을 선언하지 않은 국가들도 며칠 내로 그렇게 할 것으로 예상한다"고 말했다. 알카비 장관은 카타르 국영기업인 카타르에너지의 최고경영자(CEO)를 겸직하고 있다. 불가항력은 지진 등 자연재해나 전쟁 등의 이유로 계약 이행이 불가능하다는 것을 선언하는 것이다. 책임이나 보상 등에서 면제받을 수 있다. 석유나 LNG 등의 계약에 필수적으로 포함되는 내용이다. 카타르는 미국, 호주 등과 함께 세계 3대 LNG 생산·수출국으로 꼽힌다. 현재 연 7700만톤 규모인 노스필드(North Field) 가스전의 생산능력을 오는 2027년까지 1억2600만톤으로 늘리는 프로젝트를 진행하고 있다. 이 프로젝트가 완성되면 LNG 생산과 수출이 세계 1위가 될 것이라는 평가를 받고 있다. 이 가스전의 첫 증산 물량은 올해 3분기에 시장에 나올 예정이었다. 알카비 장관은 "지금 벌어지고 있는 전쟁은 세계 경제를 무너뜨릴 수 있고, 며칠 내에 모든 걸프 지역 산유국들이 생산을 중단하게 되면 유가가 배럴 당 150달러까지 치솟을 수 있다"고 했다. 그는 현재 가동이 중단된 라스라판 LNG 시설에 대해 "지금 당장 전쟁이 끝난다해도 정상적인 사이클로 돌아가는 데 최소 몇 주에서 몇 달은 걸릴 것"이라고 했다. 유럽의 경우 카타르 수출에서 차지하는 비중은 크지 않지만 아시아 구매자들이 시장에서 더 높은 가격으로 가스를 사들이게 되면 덩달아 상당한 고통을 겪게 될 것이라고 전망했다. FT는 "알카비 장관과의 인터뷰 기사가 나간 뒤 브렌트유는 5.5% 올라 배럴당 90.13 달러를 기록했다"며 "이는 이란 전쟁이 터진 이후 최고 수준"이라고 했다. 알카비 장관은 "이번 전쟁이 몇 주만 더 지속된다면 전 세계 국내총생산(GDP)이 타격을 받을 것"이라고 했다. 모든 국가의 에너지 가격이 상승하고 일부 제품은 부족해질 것이며 원자재 공급이 끊기면서 공장들이 생산을 멈추는 악순환이 펼쳐질 것이라고 전망했다. 중동 지역 국가 중 최대 미군 공군기지가 들어서 있는 카타르는 이란과도 전통적으로 우호적인 관계를 유지해 왔지만, 이번 전쟁의 포화를 벗어나지는 못했다. 라스라판 단지는 지난 2일 이란의 공격 드론의 공격을 받았고, 카타르 정부는 즉각 LNG 생산을 전면 중단했다. 이 단지는 전 세계 LNG 공급의 20%를 담당하는 대규모 시설이다. 알카비 장관은 "군으로부터 해상 시설에 대한 즉각적인 공격 위협이 있다는 통보를 받았고, 즉각 가동을 중단하고 24시간 안에 9000여명의 인력을 철수시켰다"고 했다. 그러면서 "전쟁이 완전히 끝나기 전까지 카타르의 생산은 재개되지 않을 것"이라고 말했다. ihjang67@newspim.com 2026-03-07 00:20