[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 대한항공(003490)에 대해 '4년만에 쥐어지는 합격 목걸이'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '견조한 실적에 추가되는 아시아나 결합 모멘텀: 3분기에 성수기 실적 상승 증명(영업이익 YoY +19%, QoQ +44%). 견조한 실적에 아시아나항공 결합 확정. 11월 28일 유럽의 승인 발표, 미국의 이의 제기 없음. 연내 아시아나항공 주식 인수 계획. 국내 유일한 FSC가 되면서 시장 지배력 확대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2025년 매출 18조 6,789억원(YoY +5%), 영업이익 2조 4,064억원(YoY +14%) 전망. 여객, 화물 사업 모두 순항중. 2025년 국제선 여객 RPK 6% 증가, yield 고점 유지. 긴 연휴로 인해 장거리 여객 증가 예상. 화물 부문은 미-중 갈등 반사 수혜 지속. 중국 항공사들의 미국 행 여객기 운항이 줄어들면서 벨리 카고 감소. 동사의 물량이 늘고(FTK +3%), yield가 상승 (3분기 +19%). 트럼프 당선으로 중국 여객기의 미국 운항 횟수 제한 지속'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 12일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 09일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 33,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,929원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,929원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,071원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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