[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 28일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '3Q24 실적, 강력한 고성장 기조 재차 확인'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '3Q24 영업이익 yoy 대호조, 컨센서스 부합 & 당사 전망치 다소 초과. 매출, 당사 및 컨센서스 전망치에 다소 미달. 영업이익, 당사 전망치에는 다소 미달했으나 컨센서스에는 부합하는 등 예상치 대비로도 준수한 성적. 3Q24 부문별, 지역별 현황 점검. 3Q24 수익성 동향 및 수주 동향 점검. 올해 수주 가이디언스는 YoY +5%인데 이 경우 4Q24 수주 YoY 는 -17%여야 함. 선별수주 전략 감안해도 연간 가이디언스는 다소 초과 가능성.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3Q24 연결영업실적은 매출 7,887 억원(yoy +14%, qoq -14%), 영업이익 1,638 억원(yoy +92%, qoq -22%). ① 수익성: 영업이익률 20.8%(yoy 8.5%P↑, qoq 2.1%P↓, 당사 종전 전망치 대비 3.2%P↑)로서 전년동기 대비 대폭 개선은 물론 이례적 Super Surprise 였던 전분기 대비로도 겨우 2.1% 정도만 숨을 고르며 당사 전망치를 3.2%P 초과하는 등 대호조. ② 수주: 수주액은 707 백만불(yoy +4%, qoq -20%)로서 1Q24 수주 폭증 후 2Q24 에 이어 3Q24 도 성장성 숨고르기였는데 이는 선별수주 전략에 따른 것.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 500,000원(+11.1%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 07월 24일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 457,077원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 500,000원은 24년 10월 28일 발표한 삼성증권의 502,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 457,077원 대비 9.4% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 457,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,417원 대비 70.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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