[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 더블유게임즈(192080)에 대해 '수익성 관리는 이렇게 하는 것'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
SK증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2Q24 매출액 1,631 억원(+13.3% YoY, 이하 동일), 영업이익 671 억원(+33.4%), OPM 41.1%, 지배주주순이익 490 억원(+44.3%)으로 분기 최대 이익을 달성. 소셜 카지노 매출은 앱 퍼포먼스 개선 효과로 지속 성장을 이어나갔고, 수퍼네이션(QoQ -1.9%)은 마케팅 투자를 낮췄음에도 불구하고 전분기와 유사한 매출을 기록. 마케팅비는 159억원으로 전분기대비 24.5% 감소, 소셜 카지노, 신규 캐주얼 게임, 아이게이밍 모두에 집행되는 마케팅비 전반을 효율화했음. 앞으로도 마케팅비는 매출액대비 비중 10% 중반 수준을 유지할 것으로 예상. '라고 분석했다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 07월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,182원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,182원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,727원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
SK증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2Q24 매출액 1,631 억원(+13.3% YoY, 이하 동일), 영업이익 671 억원(+33.4%), OPM 41.1%, 지배주주순이익 490 억원(+44.3%)으로 분기 최대 이익을 달성. 소셜 카지노 매출은 앱 퍼포먼스 개선 효과로 지속 성장을 이어나갔고, 수퍼네이션(QoQ -1.9%)은 마케팅 투자를 낮췄음에도 불구하고 전분기와 유사한 매출을 기록. 마케팅비는 159억원으로 전분기대비 24.5% 감소, 소셜 카지노, 신규 캐주얼 게임, 아이게이밍 모두에 집행되는 마케팅비 전반을 효율화했음. 앞으로도 마케팅비는 매출액대비 비중 10% 중반 수준을 유지할 것으로 예상. '라고 분석했다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 07월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,182원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,182원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,727원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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