[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 휴메딕스(200670)에 대해 '2Q24 Re. 필러도 예뻐해주세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
교보증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '2Q24 매출 459억(QoQ +11.4%, YoY +15.3%), OP 131억(QoQ +22.6%, YoY +14.6%, OPM 28.5%) 기록. 컨센서스(463억/138억)에 부합하는 실적. 1) 필러 매출은 역대 최고인 150억을 기록했으며 이 중 수출도 역대 최고 수준인 90억 기록. 2) 필러 매출이 증가하면서 매출원가율이 50.6% (QoQ -4.9%p)까지 하락. 최근 톡신 수출 호조와 함께 미용 주사제 시장에 대한 관심이 높아진 상황. 휴메딕스의 주력 제품인 필러 역시 수출이 빠르게 늘어나면서 시장 기대치를 충족시키고 있어. 필러는 톡신에 비해 진입 장벽이 낮다고 평가 받고 있으나 실제 판매의 영역에서 수출망을 확대해가는 것은 동일한 경제적 해자가 될 수 있어. 휴메딕스는 중국/브라질 등에 안정적인 유통망을 갖추고 새로운 수출 국가를 추가해 나가고 있으며 후발 주자들이 쉽게 확보할 수 없어. 교보증권은 기존 전망과 같이 향후 5년 내 필러 사업부의 매출이 2배 성장한 1,000억에 이를 것으로 기대. 장기 성장에 대한 가시성이 확보될 경우 톡신 만큼이나 필러 사업 역시 우호적인 시장의 평가를 받을수 있다고 판단. "필러도 예뻐해주세요"'라고 분석했다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 05월 31일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ 휴메딕스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,750원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 55,000원은 24년 04월 11일 발표한 SK증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,750원 대비 2.3% 높은 수준으로 휴메딕스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,333원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 휴메딕스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
교보증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '2Q24 매출 459억(QoQ +11.4%, YoY +15.3%), OP 131억(QoQ +22.6%, YoY +14.6%, OPM 28.5%) 기록. 컨센서스(463억/138억)에 부합하는 실적. 1) 필러 매출은 역대 최고인 150억을 기록했으며 이 중 수출도 역대 최고 수준인 90억 기록. 2) 필러 매출이 증가하면서 매출원가율이 50.6% (QoQ -4.9%p)까지 하락. 최근 톡신 수출 호조와 함께 미용 주사제 시장에 대한 관심이 높아진 상황. 휴메딕스의 주력 제품인 필러 역시 수출이 빠르게 늘어나면서 시장 기대치를 충족시키고 있어. 필러는 톡신에 비해 진입 장벽이 낮다고 평가 받고 있으나 실제 판매의 영역에서 수출망을 확대해가는 것은 동일한 경제적 해자가 될 수 있어. 휴메딕스는 중국/브라질 등에 안정적인 유통망을 갖추고 새로운 수출 국가를 추가해 나가고 있으며 후발 주자들이 쉽게 확보할 수 없어. 교보증권은 기존 전망과 같이 향후 5년 내 필러 사업부의 매출이 2배 성장한 1,000억에 이를 것으로 기대. 장기 성장에 대한 가시성이 확보될 경우 톡신 만큼이나 필러 사업 역시 우호적인 시장의 평가를 받을수 있다고 판단. "필러도 예뻐해주세요"'라고 분석했다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 05월 31일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ 휴메딕스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,750원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 55,000원은 24년 04월 11일 발표한 SK증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,750원 대비 2.3% 높은 수준으로 휴메딕스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,333원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 휴메딕스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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