[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 'Telco로 현재를, AI로 미래를'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q24 Preview: 10년만에 분기 영업이익 5천억원대 회복 전망. AI로 집중되고 있는 역량. 투자의견 매수, 목표주가 69,000(유지). 단기적으로 통신시장의 안정화에 따라 탁월한 현금창출 능력이 부각될 가능성이 높으며, 중장기적으로 전사적인 역량의 AI 집중으로 글로벌 성과가 기대되기 때문. SK텔레콤은 AI에 대한 적극적인 투자에도 불구하고 안정적인 현금흐름을 통해 24년 배당도 전년 수준(예상 배당 수익률: 6.8%)으로 유지될 가능성이 높아 현재의 안정성과 미래의 성장잠재력을 모두 보유한 것으로 평가.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q24 실적은 매출액 4조 4,540억원(3.4% 이하 YoY), 영업이익 5,217억원(12.6%, OPM: 11.7%)로 예상. 최근 높아진 영업이익 컨센서스(4,994 억원)를 상회하는 양호한 실적을 예상. 5G 가입자 증가에 따른 핸드셋 ARPU 상승, SK브로드밴드 B2B 사업의 호조와 마케팅 비용 안정화에 따라 호실적을 기록할 전망. 특히 이번 분기 예상 영업이익은 3Q14 이후 10년만의 분기 영업이익 5천억원 달성으로 1Q24 일회성 인건비가 일부 반영된 것을 고려하면 향후 SK텔레콤의 분기 영업이익은 5천억원대 체력을 회복한 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 05월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,567원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,567원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q24 Preview: 10년만에 분기 영업이익 5천억원대 회복 전망. AI로 집중되고 있는 역량. 투자의견 매수, 목표주가 69,000(유지). 단기적으로 통신시장의 안정화에 따라 탁월한 현금창출 능력이 부각될 가능성이 높으며, 중장기적으로 전사적인 역량의 AI 집중으로 글로벌 성과가 기대되기 때문. SK텔레콤은 AI에 대한 적극적인 투자에도 불구하고 안정적인 현금흐름을 통해 24년 배당도 전년 수준(예상 배당 수익률: 6.8%)으로 유지될 가능성이 높아 현재의 안정성과 미래의 성장잠재력을 모두 보유한 것으로 평가.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q24 실적은 매출액 4조 4,540억원(3.4% 이하 YoY), 영업이익 5,217억원(12.6%, OPM: 11.7%)로 예상. 최근 높아진 영업이익 컨센서스(4,994 억원)를 상회하는 양호한 실적을 예상. 5G 가입자 증가에 따른 핸드셋 ARPU 상승, SK브로드밴드 B2B 사업의 호조와 마케팅 비용 안정화에 따라 호실적을 기록할 전망. 특히 이번 분기 예상 영업이익은 3Q14 이후 10년만의 분기 영업이익 5천억원 달성으로 1Q24 일회성 인건비가 일부 반영된 것을 고려하면 향후 SK텔레콤의 분기 영업이익은 5천억원대 체력을 회복한 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 05월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,567원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,567원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.