[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 더블유게임즈(192080)에 대해 '놀라운 매출 효율'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
SK증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2Q24 매출액 1,622억원(+12.7% YoY, 이하 동일), 영업이익 661억원(+31.4%), 지배주주 순이익 490억원(+44.4%)으로 영업이익은 컨센서스 621억원을 상회할 것으로 전망. 동사는 작년부터 마케팅비를 극단적으로 줄였음에도 불구하고 충분한 매출 효율을 보이며 성장을 지속하고 있음. 특히 작년 말부터는 소셜 카지노의 매출이 상승세로 전환하며 톡톡한 캐쉬카우 역할을 하고 있어 신사업 전개에 따른 부담도 없음. 안정적인 분기 영업이익 600억원대에 안착했고, 향후 신사업 성장에 따라 추가적인 실적 업사이드도 충분한 상황. 연초 적극적인 주주환원 정책을 발표했고, 추가적인 M&A 진행도 준비하고 있음. 목표주가 6.2만원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 62,000원(+17.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 02월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 17.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,545원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,545원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 56,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,545원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
SK증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2Q24 매출액 1,622억원(+12.7% YoY, 이하 동일), 영업이익 661억원(+31.4%), 지배주주 순이익 490억원(+44.4%)으로 영업이익은 컨센서스 621억원을 상회할 것으로 전망. 동사는 작년부터 마케팅비를 극단적으로 줄였음에도 불구하고 충분한 매출 효율을 보이며 성장을 지속하고 있음. 특히 작년 말부터는 소셜 카지노의 매출이 상승세로 전환하며 톡톡한 캐쉬카우 역할을 하고 있어 신사업 전개에 따른 부담도 없음. 안정적인 분기 영업이익 600억원대에 안착했고, 향후 신사업 성장에 따라 추가적인 실적 업사이드도 충분한 상황. 연초 적극적인 주주환원 정책을 발표했고, 추가적인 M&A 진행도 준비하고 있음. 목표주가 6.2만원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 62,000원(+17.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 02월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 17.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,545원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,545원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 56,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,545원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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