[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 일진전기(103590)에 대해 '증설은 계획대로 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진전기 리포트 주요내용
SK증권에서 일진전기(103590)에 대해 '기존 목표주가 30,000원에서 신규 목표주가 40,000원으로 상향. 3가지를 근거로 동사를 전력기기 산업에서 최선호주로 제시. ① 25년부터 증설로 인한 실적개선이 예상. 가격과 물량증대효과를 모두 노릴 수 있음. ② 사이클 확장기에 수익성이 가파르게 개선되는 중대형 전력기기를 생산하고 있음. 이미 중전기 사업부 영업이익률은 23년 11.6% -> 24년 20.8%를 기록. ③ 마지막으로 사이클 후반부에 실적개선이 기대되는 전선사업부까지 운영하고 있음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q24 매출액 3,010억원(YoY -0.9%), 영업이익 150억원(YoY +15.3%)를 전망. 전력기기 상승 사이클에 맞춰서 수주잔고역시 성장이 예상. 전력선 수주잔고는 8,150억원(YoY +22.0%), 중전기는 1조 2,780억원(YoY +209.0%)를 전망. 24년 실적의 변수는 반덤핑관세 환입. 23년의 경우 환입으로 100억원 규모의 일회성이익이 발생했는데, 24년에도 추이를 지켜볼 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 40,000원(+33.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 05월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 27일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진전기 리포트 주요내용
SK증권에서 일진전기(103590)에 대해 '기존 목표주가 30,000원에서 신규 목표주가 40,000원으로 상향. 3가지를 근거로 동사를 전력기기 산업에서 최선호주로 제시. ① 25년부터 증설로 인한 실적개선이 예상. 가격과 물량증대효과를 모두 노릴 수 있음. ② 사이클 확장기에 수익성이 가파르게 개선되는 중대형 전력기기를 생산하고 있음. 이미 중전기 사업부 영업이익률은 23년 11.6% -> 24년 20.8%를 기록. ③ 마지막으로 사이클 후반부에 실적개선이 기대되는 전선사업부까지 운영하고 있음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q24 매출액 3,010억원(YoY -0.9%), 영업이익 150억원(YoY +15.3%)를 전망. 전력기기 상승 사이클에 맞춰서 수주잔고역시 성장이 예상. 전력선 수주잔고는 8,150억원(YoY +22.0%), 중전기는 1조 2,780억원(YoY +209.0%)를 전망. 24년 실적의 변수는 반덤핑관세 환입. 23년의 경우 환입으로 100억원 규모의 일회성이익이 발생했는데, 24년에도 추이를 지켜볼 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 40,000원(+33.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 05월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 27일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
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