[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 NAVER(035420)에 대해 '심연에서 찾아본 희망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2분기 영업이익보다 중요한 것은 국내 커머스 거래액 반등 여부. DP 광고: 홈피드 이용률 25%, 클립 재생수 연초 대비 4배증, 치지직 MAU 229만명. 네이버웹툰 상장 관련 비용으로 2분기 콘텐츠 손익 주춤하나, 4분기에는 흑전도 가능. 하락의 주범 라인야후 이슈: 단기 지분매각 없을 것이고 동남아 사업 협업 지속에 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 실적은 매출액 26,400억원(YoY +9.6%), 영업이익 4,287억원(YoY +15.0%)으로 컨센서스 이익을 3% 하회할 것으로 전망. 외형 성장은 서치플랫폼이 YoY +4.0%로 양호한 성장률을 유지하는 상황에서, 커머스 및 핀테크가 두 자리 수 성장률로 뒷받침하는 형태를 예상.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 260,000원(-10.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,833원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,381원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2분기 영업이익보다 중요한 것은 국내 커머스 거래액 반등 여부. DP 광고: 홈피드 이용률 25%, 클립 재생수 연초 대비 4배증, 치지직 MAU 229만명. 네이버웹툰 상장 관련 비용으로 2분기 콘텐츠 손익 주춤하나, 4분기에는 흑전도 가능. 하락의 주범 라인야후 이슈: 단기 지분매각 없을 것이고 동남아 사업 협업 지속에 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 실적은 매출액 26,400억원(YoY +9.6%), 영업이익 4,287억원(YoY +15.0%)으로 컨센서스 이익을 3% 하회할 것으로 전망. 외형 성장은 서치플랫폼이 YoY +4.0%로 양호한 성장률을 유지하는 상황에서, 커머스 및 핀테크가 두 자리 수 성장률로 뒷받침하는 형태를 예상.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 260,000원(-10.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,833원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,381원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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