[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '실적 상향 조정. 우려에서 외형 성장으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24 영업이익 1,064억원(+21% YoY)으로 컨센서스 대비 +31% 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 1) 중국 판매 호조, 2) 우호적인 환율 영향을 반영. 북미 고객사의 유럽/미국의 수요는 견조하고 우려됐던 중국 판매도 개선되고 있음. 6/18 중국 전자 상거래 페스티벌의 조기 시작으로 중국 판매가 견조한 것으로 파악. 투자의견 매수 및 목표주가 330,000원 상향 조정. 전략 거래선의 온디바이스에 대한 기대감과 외형 성장이 가능하다고 판단. 최근 가파른 상승세에도 동사의 주가는 아직 12MF P/B 1.1배 수준. 중국 아이폰 수요 회복이 관철되고 있고 iPhone 12, 13의 교체 주기 도래 및 카메라 스펙 상승에 따른 ASP 상승도 기대.
'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 330,000원(+17.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,950원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 308,950원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 345,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,190원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24 영업이익 1,064억원(+21% YoY)으로 컨센서스 대비 +31% 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 1) 중국 판매 호조, 2) 우호적인 환율 영향을 반영. 북미 고객사의 유럽/미국의 수요는 견조하고 우려됐던 중국 판매도 개선되고 있음. 6/18 중국 전자 상거래 페스티벌의 조기 시작으로 중국 판매가 견조한 것으로 파악. 투자의견 매수 및 목표주가 330,000원 상향 조정. 전략 거래선의 온디바이스에 대한 기대감과 외형 성장이 가능하다고 판단. 최근 가파른 상승세에도 동사의 주가는 아직 12MF P/B 1.1배 수준. 중국 아이폰 수요 회복이 관철되고 있고 iPhone 12, 13의 교체 주기 도래 및 카메라 스펙 상승에 따른 ASP 상승도 기대.
'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 330,000원(+17.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,950원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 308,950원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 345,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,190원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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