[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 한온시스템(018880)에 대해 '2H24: 벤츠, 현대차 조지아 물량 Up!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '올해는 상저하고의 흐름이 뚜렷. 2분기는 계절적 성수기로 물량 효과가 회복되며, 3분기부터는 조직 효율화 관련한 영향이 반영되기 시작. 4분기에는 Mercedes-Benz의 물량, 현대차그룹 미국 조지아 전동화 공장 물량이 더해짐. 특히 Mercedes-Benz향으로는 시스템 단위 공급이 시작되기 때문에 믹스 개선에 긍정적. 현대차그룹의 전동화 공장은 하이브리드 혼류 생산을 검토하고 있는 상황이지만, 하이브리드 차량도 전동식 컴프레서로 업그레이드를 하기 때문에 외형 성장에 우려할만한 요인이 크지 않아 보임. 열관리 부품의 전기차 내 중요도와 시장 내 과점적 위치는 여전히 긍정적. 그러나 과거의 수익성을 완전히 회복하기 위해서는 인플레이션 이후 계약된 수주 건들이 매출로 발생하기 시작하는 시점이 중요. 그런 관점에서 Ford의 차세대 전기차 플랫폼 양산 시기 지연은 아쉬움.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,400원 -> 7,500원(-10.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2024년 05월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 11,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,147원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,147원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 8,900원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,147원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,159원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '올해는 상저하고의 흐름이 뚜렷. 2분기는 계절적 성수기로 물량 효과가 회복되며, 3분기부터는 조직 효율화 관련한 영향이 반영되기 시작. 4분기에는 Mercedes-Benz의 물량, 현대차그룹 미국 조지아 전동화 공장 물량이 더해짐. 특히 Mercedes-Benz향으로는 시스템 단위 공급이 시작되기 때문에 믹스 개선에 긍정적. 현대차그룹의 전동화 공장은 하이브리드 혼류 생산을 검토하고 있는 상황이지만, 하이브리드 차량도 전동식 컴프레서로 업그레이드를 하기 때문에 외형 성장에 우려할만한 요인이 크지 않아 보임. 열관리 부품의 전기차 내 중요도와 시장 내 과점적 위치는 여전히 긍정적. 그러나 과거의 수익성을 완전히 회복하기 위해서는 인플레이션 이후 계약된 수주 건들이 매출로 발생하기 시작하는 시점이 중요. 그런 관점에서 Ford의 차세대 전기차 플랫폼 양산 시기 지연은 아쉬움.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,400원 -> 7,500원(-10.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2024년 05월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 11,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,147원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,147원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 8,900원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,147원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,159원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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