[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 코미코(183300)에 대해 '24년, 수직계열화의 시너지 효과가 나타난다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
대신증권에서 코미코(183300)에 대해 '2H24 메모리 반도체 가동률 회복에 따른 본업의 성장. D램 공정 전환으로 ALD 장비 수요 증가, 미코세라믹스 ALD 히터 공급 확대. 1Q24 매출액 1,071억원(+70% yoy), 영업이익 194억원(+137% yoy)으로 추정. 이중 미코세라믹스 1분기 매출액은 472억원으로 예상, OPM 18%로 예상. 1H24에는 미코세라믹스가 견인, 2H24부터는 세정/코팅까지 늘어나며 올해 최대 실적 달성'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '24년 매출액 4,520억원(+50% yoy), 영업이익 870억원(+163% yoy, OPM 19.6%)로 추정. 미코세라믹스의 주력 제품인 ALD 세라믹히터의 수주가 연초부터 증가하는 추세. D램 공정 전환으로 ALD 장비 수요가 증가하고 있으며, ALD 세라믹 히터 교체주기가 줄어들며 공급량 증가'라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,500원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 코미코의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
대신증권에서 코미코(183300)에 대해 '2H24 메모리 반도체 가동률 회복에 따른 본업의 성장. D램 공정 전환으로 ALD 장비 수요 증가, 미코세라믹스 ALD 히터 공급 확대. 1Q24 매출액 1,071억원(+70% yoy), 영업이익 194억원(+137% yoy)으로 추정. 이중 미코세라믹스 1분기 매출액은 472억원으로 예상, OPM 18%로 예상. 1H24에는 미코세라믹스가 견인, 2H24부터는 세정/코팅까지 늘어나며 올해 최대 실적 달성'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '24년 매출액 4,520억원(+50% yoy), 영업이익 870억원(+163% yoy, OPM 19.6%)로 추정. 미코세라믹스의 주력 제품인 ALD 세라믹히터의 수주가 연초부터 증가하는 추세. D램 공정 전환으로 ALD 장비 수요가 증가하고 있으며, ALD 세라믹 히터 교체주기가 줄어들며 공급량 증가'라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,500원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 코미코의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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