[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 대원제약(003220)에 대해 '매출 5천억 돌파, 올 해는 더 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
현대차증권에서 대원제약(003220)에 대해 '3월 개학 시점 꽃샘추위로 진해거담제 매출이 완만한 하락 보여주어 1월부터 현재 3월까지 펠루 비와 코대원 시리즈 처방이 지속 증가하고 있어 비수기인 1분기에도 4분기 수준 매출 전망. ‘23년 5천억원 매출액을 돌파했음에도 불구하고 즉시 ‘24년 매출액 성장은 연결 기준 6,000억원 수준까지 큰 폭 성장, 영업이익률 또한 ‘23년 6.1% 수준에 그쳤으나 8-9% 수준 회복 추정. 에스디생명공학의 경우 1분기부터 연결 사업보고서 반영. 마스크팩, 기초화장품 사업으로 계획및 매출 저조한 사업 정리 중, 에스디생명공학 정상화는 중장기 전략으로 내다보는 중, 상장적격성 실질심사 대상 해당여부 18일 결정될 예정, 단기적 영향 없을 것, 장기적 관점 필요. 1분기 연결 시 이익 감소됨에도 불구 연결기준 1분기 영업이익률 두 자릿수 수준 큰 폭 개선 기대, 동사에 대한 투자의견 BUY. '24년 실적 추정치 반영해 목표주가 26,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 26,000원(+18.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 08월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,800원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,800원 대비 19.3% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 23,000원 보다도 13.0% 높다. 이는 현대차증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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