[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 12일 제이시스메디칼(287410)에 대해 '실적 반등과 센터 개선 동반 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이시스메디칼 리포트 주요내용
다올투자증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 '광고선전비 및 ITC 소송 비용으로 인한 판관비 지출 증가로 4Q23P 영업이익 당사 추정치 하회. 덴서티 중심으로 견조한 실적 성장 보이는 가운데, ITC 소송 및 북미 매출 성장세 통해 센티 개선 동반 기대. 실적 판관비 상향 조정에 따라 영업이익 및 당기순이익 추정치 하향, 2024E EPS 512원에 적정 PER 30배 산정한 적정주가 15,000원 하향'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '주가 상승 위한 실적 반등과 센티 개선 동반 필요. 실적 핵심은 덴서티. 2023년 170대 판매된 덴서티는 국내(2Q23)를 중심으로 북미(3Q23)와 일본(4Q23)에서 매출 확대 기대. 2024E RF 매출액은 547억원으로 YoY +31%. 소모품 또한 YoY +24% 기대. 2Q23부터 이슈되었던 이익률 또한 ITC 소송 비용 감소에 따라 이익률 개선 기대(2024E 29.4%)'라고 밝혔다.
◆ 제이시스메디칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 01월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ 제이시스메디칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 01월 02일 발표한 한양증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,833원 대비 8.4% 높은 수준으로 제이시스메디칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,800원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 제이시스메디칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이시스메디칼 리포트 주요내용
다올투자증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 '광고선전비 및 ITC 소송 비용으로 인한 판관비 지출 증가로 4Q23P 영업이익 당사 추정치 하회. 덴서티 중심으로 견조한 실적 성장 보이는 가운데, ITC 소송 및 북미 매출 성장세 통해 센티 개선 동반 기대. 실적 판관비 상향 조정에 따라 영업이익 및 당기순이익 추정치 하향, 2024E EPS 512원에 적정 PER 30배 산정한 적정주가 15,000원 하향'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '주가 상승 위한 실적 반등과 센티 개선 동반 필요. 실적 핵심은 덴서티. 2023년 170대 판매된 덴서티는 국내(2Q23)를 중심으로 북미(3Q23)와 일본(4Q23)에서 매출 확대 기대. 2024E RF 매출액은 547억원으로 YoY +31%. 소모품 또한 YoY +24% 기대. 2Q23부터 이슈되었던 이익률 또한 ITC 소송 비용 감소에 따라 이익률 개선 기대(2024E 29.4%)'라고 밝혔다.
◆ 제이시스메디칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 01월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ 제이시스메디칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 01월 02일 발표한 한양증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,833원 대비 8.4% 높은 수준으로 제이시스메디칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,800원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 제이시스메디칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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