[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '빛나는 방산 부문의 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기 영업이익은 2,895억원을 달성하며 시장 기대치를 상회. 국내 양산 매출의 증가와 폴란드향 K9, 천무 납품으로 실적 개선세가 나타난 것으로 판단. 올해도 지상방산 부문에서 수출 비중의 상승에 따라 실적 개선세가 이어질 것으로 전망. 최근 수은법 개정안이 국회 소위를 통과하면서 폴란드향 2차 잔여 물량에 대한 계약 체결 가능성이 높아진 것은 긍정적. 이 외에도 루마니아 자주포 사업 등 추가 수출이 기대되는 상황.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출은 10조 7,891억원(yoy +15.1%), 영업이익 9,359억원(yoy +32.8%, OPM 8.7%)을 전망. 지상방산 부문의 탄탄한 수주잔고를 기반으로 꾸준한 성장세가 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,000원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 02월 26일 발표한 한국투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 167,000원 대비 19.8% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,727원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기 영업이익은 2,895억원을 달성하며 시장 기대치를 상회. 국내 양산 매출의 증가와 폴란드향 K9, 천무 납품으로 실적 개선세가 나타난 것으로 판단. 올해도 지상방산 부문에서 수출 비중의 상승에 따라 실적 개선세가 이어질 것으로 전망. 최근 수은법 개정안이 국회 소위를 통과하면서 폴란드향 2차 잔여 물량에 대한 계약 체결 가능성이 높아진 것은 긍정적. 이 외에도 루마니아 자주포 사업 등 추가 수출이 기대되는 상황.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출은 10조 7,891억원(yoy +15.1%), 영업이익 9,359억원(yoy +32.8%, OPM 8.7%)을 전망. 지상방산 부문의 탄탄한 수주잔고를 기반으로 꾸준한 성장세가 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,000원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 02월 26일 발표한 한국투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 167,000원 대비 19.8% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,727원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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