[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 'ARM의 강세가 기회다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기에 대해 6개월 목표주가 180,000원 (2024년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.7배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 FC-BGA사업은 x86용 PC와 ARM기반 PC를 중심으로 성장하는 가운데 최근 들어서는 Server비중이 확대되고 있음. 동사는 국내외 NPU업체들에 대해서도 마케팅을 강화하고 있으며, 하반기부터 가시적인 성과가 나타날 것으로 보임. 동사의 FC-BGA가 PC중심에서 Server와 전장 등으로 Application이 확대되고 있는 점은 긍정적임. 모든 사업부의 실적 개선 본격화될 것으로 예상 / Buy & Hold 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 전사 매출액은 Galaxy S24 판매 호조에 힘입어 광학솔루션과 컴포넌트 사업부 매출액이 QoQ로 각각 5.9%, 3.2% 증가할 것으로 예상되지만, PC수요 부진 등으로 패키지솔루션 사업부의 매출액은 QoQ로 12.5% 감소할 것으로 예상됨에 따라 QoQ로 정체된 2.33조원을 기록할 것으로 예상됨. 영업이익은 제품 Mix 개선 효과 등에 힘입어 QoQ로 43.9% 증가한 1,589억원을 기록할 것으로 예상되며, YoY로도 13.4% 증가할 것으로 보임. 동사의 1분기 MLCC매출액에서 전장 비중이 20%까지 상승하면서 Blended ASP는 QoQ로 상승할 것으로 보이며, Camera Module에서 전장용 비중도 10%대 초반까지 상승하는 등 동사의 Application 다변화는 순조롭게 진행중임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,864원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,864원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기에 대해 6개월 목표주가 180,000원 (2024년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.7배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 FC-BGA사업은 x86용 PC와 ARM기반 PC를 중심으로 성장하는 가운데 최근 들어서는 Server비중이 확대되고 있음. 동사는 국내외 NPU업체들에 대해서도 마케팅을 강화하고 있으며, 하반기부터 가시적인 성과가 나타날 것으로 보임. 동사의 FC-BGA가 PC중심에서 Server와 전장 등으로 Application이 확대되고 있는 점은 긍정적임. 모든 사업부의 실적 개선 본격화될 것으로 예상 / Buy & Hold 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 전사 매출액은 Galaxy S24 판매 호조에 힘입어 광학솔루션과 컴포넌트 사업부 매출액이 QoQ로 각각 5.9%, 3.2% 증가할 것으로 예상되지만, PC수요 부진 등으로 패키지솔루션 사업부의 매출액은 QoQ로 12.5% 감소할 것으로 예상됨에 따라 QoQ로 정체된 2.33조원을 기록할 것으로 예상됨. 영업이익은 제품 Mix 개선 효과 등에 힘입어 QoQ로 43.9% 증가한 1,589억원을 기록할 것으로 예상되며, YoY로도 13.4% 증가할 것으로 보임. 동사의 1분기 MLCC매출액에서 전장 비중이 20%까지 상승하면서 Blended ASP는 QoQ로 상승할 것으로 보이며, Camera Module에서 전장용 비중도 10%대 초반까지 상승하는 등 동사의 Application 다변화는 순조롭게 진행중임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,864원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,864원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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