[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '본업이 더욱 돋보일 올해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 영업수익은 2조 1,711억원(+23.0% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익은 1,892억원(108.6% YoY, 42.3% QoQ, opm 8.7%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 1,009원을 상회. 투자의견 BUY와 목표주가 74,000원 유지. 비용효율화와 경영쇄신을 통해 콘텐츠 사업부 및 뉴이니셔티브로 인한 본업의 체력 훼손이 줄어드는 2024년이 될 것. 동사의 친구 탭의 체류 시간 확보와 오픈채팅 탭의 광고 지면 확대 효과로 광고 업황에 따른 실적 레버리지가 나타날 것으로 전망. 오픈 채팅 구독 모델과 광고 인벤토리 확장도 예정되어 있어 본업의 체력은 지속적으로 강화될 것. 추가적으로, 중국 광고주의 광고 집행에 관심을 가질 필요가 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 01월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,130원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,130원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 82,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 영업수익은 2조 1,711억원(+23.0% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익은 1,892억원(108.6% YoY, 42.3% QoQ, opm 8.7%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 1,009원을 상회. 투자의견 BUY와 목표주가 74,000원 유지. 비용효율화와 경영쇄신을 통해 콘텐츠 사업부 및 뉴이니셔티브로 인한 본업의 체력 훼손이 줄어드는 2024년이 될 것. 동사의 친구 탭의 체류 시간 확보와 오픈채팅 탭의 광고 지면 확대 효과로 광고 업황에 따른 실적 레버리지가 나타날 것으로 전망. 오픈 채팅 구독 모델과 광고 인벤토리 확장도 예정되어 있어 본업의 체력은 지속적으로 강화될 것. 추가적으로, 중국 광고주의 광고 집행에 관심을 가질 필요가 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 01월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,130원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,130원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 82,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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