[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 NHN(181710)에 대해 '실적 아쉬움 주주환원으로 달랜다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
현대차증권에서 NHN(181710)에 대해 '4분기 일회성 비용들로 인한 영업손실 기록. 2024년 성장 기대 요소: 게임 & 클라우드. 2024년 손익 기대 요소: 페이코 턴어라운드 & 커머스 회복 기대. 대폭 강화된 주주환원정책은 긍정적. 동사는 실적발표와 동시에 주당 500원(배당수익률 2.0%)의 현금배당과 보유 자기주식의 95%에 해당하는 1,170,559주(발행주식총수의 3.35%)에 대한 주식소각을 결정. 그리고 787,500주(200억원, 발행주식총수의 2.25%)의 추가 자기주식 취득도 결정 및 공시함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 매출액은 5,983억원(YoY +6.7%), 영업손실 78억원(YoY 적자전환)으로 기대치를 크게 하회. 이는 커머스 부문에서의 일회성(중국사업 관련 회수 불가능 매출채권) 대손 상각비 150억원과 클라우드 부문에서의 일회성 매출 차감 130억원 영향으로 이를 제거하면 실질 영업이익은 202억원(매출 차감 포함시 72억원)에 해당. 다만, 매출 차감은 앞서 인식한 공공 클라우드 매출에 대한 제거에 해당되어 분기로는 일회성이지만 연간으로는 일회성에 미해당. 결제 매출이 YoY +23.6%로 전사 성장을 나홀로 견인하였으며 고성장과 더불어 영업손실도 지속적인 개선세 시현.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,750원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 39,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,700원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
현대차증권에서 NHN(181710)에 대해 '4분기 일회성 비용들로 인한 영업손실 기록. 2024년 성장 기대 요소: 게임 & 클라우드. 2024년 손익 기대 요소: 페이코 턴어라운드 & 커머스 회복 기대. 대폭 강화된 주주환원정책은 긍정적. 동사는 실적발표와 동시에 주당 500원(배당수익률 2.0%)의 현금배당과 보유 자기주식의 95%에 해당하는 1,170,559주(발행주식총수의 3.35%)에 대한 주식소각을 결정. 그리고 787,500주(200억원, 발행주식총수의 2.25%)의 추가 자기주식 취득도 결정 및 공시함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 매출액은 5,983억원(YoY +6.7%), 영업손실 78억원(YoY 적자전환)으로 기대치를 크게 하회. 이는 커머스 부문에서의 일회성(중국사업 관련 회수 불가능 매출채권) 대손 상각비 150억원과 클라우드 부문에서의 일회성 매출 차감 130억원 영향으로 이를 제거하면 실질 영업이익은 202억원(매출 차감 포함시 72억원)에 해당. 다만, 매출 차감은 앞서 인식한 공공 클라우드 매출에 대한 제거에 해당되어 분기로는 일회성이지만 연간으로는 일회성에 미해당. 결제 매출이 YoY +23.6%로 전사 성장을 나홀로 견인하였으며 고성장과 더불어 영업손실도 지속적인 개선세 시현.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,750원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 39,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,700원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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