[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 NHN(181710)에 대해 '주주환원정책 긍정적'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다.
◆ NHN 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '투자의견 Hold를 유지하나, 목표주가를 기존 23,500원에서 26,000원으로 상향. 2023년 당기순손실 -90억원에도 불구하고 주당배당금 500원과 2024년 자사주 787.5만주(200억원 규모) 취득 및 소각 예정을 발표. 다만, 관건은 2024년 영업이익이 얼마나 회복할 수 있을지임. 중국 경기 둔화로 커머스 사업의 회복이 쉽지 않고, 게임은 신규 게임의 성공이 필요한 상황. 회사는 2024년 비용 절감을 통해 사상 최대 영업이익(2021년 979억원)에 도전한다고 밝힘. 참고로 당사는 2024년 영업이익을 보수적으로 867억원으로 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 5,983억원(+6.7% y-y, +4.7% q-q), 영업이익 -78억원(적자전환)으로 영업이익은 기존 추정치 103억원 및 시장 컨센서스 163억원을 크게 하회. 게임 매출(1,118억원, +2.7% y-y)은 안정적이고, 성수 기인 결제 사업(2,930억원, +23.6% y-y)의 양호한 성장이 있었으나, 커머스 사업(734억원, -0.8% y-y)의 부진이 이어지고 클라우드 사업 지연으로 매출 차감이 나타나 기술 매출(789억원, -24.8% y-y)은 감소'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,500원 -> 26,000원(+10.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 01월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 10.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 18일 최저 목표가인 23,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,167원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,167원 대비 -13.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 27,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 NHN의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,700원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '투자의견 Hold를 유지하나, 목표주가를 기존 23,500원에서 26,000원으로 상향. 2023년 당기순손실 -90억원에도 불구하고 주당배당금 500원과 2024년 자사주 787.5만주(200억원 규모) 취득 및 소각 예정을 발표. 다만, 관건은 2024년 영업이익이 얼마나 회복할 수 있을지임. 중국 경기 둔화로 커머스 사업의 회복이 쉽지 않고, 게임은 신규 게임의 성공이 필요한 상황. 회사는 2024년 비용 절감을 통해 사상 최대 영업이익(2021년 979억원)에 도전한다고 밝힘. 참고로 당사는 2024년 영업이익을 보수적으로 867억원으로 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 5,983억원(+6.7% y-y, +4.7% q-q), 영업이익 -78억원(적자전환)으로 영업이익은 기존 추정치 103억원 및 시장 컨센서스 163억원을 크게 하회. 게임 매출(1,118억원, +2.7% y-y)은 안정적이고, 성수 기인 결제 사업(2,930억원, +23.6% y-y)의 양호한 성장이 있었으나, 커머스 사업(734억원, -0.8% y-y)의 부진이 이어지고 클라우드 사업 지연으로 매출 차감이 나타나 기술 매출(789억원, -24.8% y-y)은 감소'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,500원 -> 26,000원(+10.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 01월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 10.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 18일 최저 목표가인 23,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,167원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,167원 대비 -13.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 27,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 NHN의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,700원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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