[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 KT(030200)에 대해 '현명한 주주환원 정책'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q23 매출 6.7조원(+2% yoy), OP 2.7천억원(+75% yoy). ARPPU 상승과 마케팅/감가비 컨트롤로 이익은 꾸준히 상승. 배당과 자사주 병행으로 DPS가 상승하는 선순환 구조 형성. 당사 추정 DPS는 24E 2천원, 25E 2.1천원, 26E 2.2천원, 27E 2.3천원. 동시에 자사주 취득/소각도 24E 200억원, 25E 3.3천억원(비정기 자사주 취득 포함), 26E 1천억원, 27E 1.3천원'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 48,000원(+9.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 01월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,567원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,567원 대비 12.8% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 대신증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q23 매출 6.7조원(+2% yoy), OP 2.7천억원(+75% yoy). ARPPU 상승과 마케팅/감가비 컨트롤로 이익은 꾸준히 상승. 배당과 자사주 병행으로 DPS가 상승하는 선순환 구조 형성. 당사 추정 DPS는 24E 2천원, 25E 2.1천원, 26E 2.2천원, 27E 2.3천원. 동시에 자사주 취득/소각도 24E 200억원, 25E 3.3천억원(비정기 자사주 취득 포함), 26E 1천억원, 27E 1.3천원'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 48,000원(+9.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 01월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,567원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,567원 대비 12.8% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 대신증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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