[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '톤 업!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 'NDR 후기. 24년 반도체 부문 실적 추정치 상향 조정. 생산업체들의 선단 중심 투자 기조 속 가장 부각 받는 국내 전공정 장비사로, 여타 국내 장비사들 대비 차별화된 실적으로 증명될 전망. 해외 메모리 및 비메모리 신규 고객사 확대 역시 순조롭게 진행 중인 만큼, 25년까지 관련 모멘텀 확대. 적정주가 51,000원(24E EPS 2,152원, 적정 P/E 24배 적용), 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '24년 매출액 4,245억원(+49%, 이하 YoY), 영업이익 1,114억원(+286%) 전망. 4Q24 인식 예정이었던 태양광 기수주 프로젝트의 경우 매출인식 시점 지연으로 25년에 인식될 것으로 예상. 그럼에도 전사 매출액 추정치는 직전 대비 미하향. 배경은 반도체 부문 추정치 상향. 반도체 매출액은 합산 3,521억원(국내 고객사향 1,574억원, 해외 중화권 고객사향 1,947억원) 추정. 직전 추정치 대비 중화권 고객사향 300억원 상향. 2H23부터 중화권 고객사향 수주는 당초 예상보다 가파르게 확대중인 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 02월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,571원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,571원 대비 17.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 주성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,250원 대비 66.0% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 'NDR 후기. 24년 반도체 부문 실적 추정치 상향 조정. 생산업체들의 선단 중심 투자 기조 속 가장 부각 받는 국내 전공정 장비사로, 여타 국내 장비사들 대비 차별화된 실적으로 증명될 전망. 해외 메모리 및 비메모리 신규 고객사 확대 역시 순조롭게 진행 중인 만큼, 25년까지 관련 모멘텀 확대. 적정주가 51,000원(24E EPS 2,152원, 적정 P/E 24배 적용), 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '24년 매출액 4,245억원(+49%, 이하 YoY), 영업이익 1,114억원(+286%) 전망. 4Q24 인식 예정이었던 태양광 기수주 프로젝트의 경우 매출인식 시점 지연으로 25년에 인식될 것으로 예상. 그럼에도 전사 매출액 추정치는 직전 대비 미하향. 배경은 반도체 부문 추정치 상향. 반도체 매출액은 합산 3,521억원(국내 고객사향 1,574억원, 해외 중화권 고객사향 1,947억원) 추정. 직전 추정치 대비 중화권 고객사향 300억원 상향. 2H23부터 중화권 고객사향 수주는 당초 예상보다 가파르게 확대중인 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 02월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,571원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,571원 대비 17.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 주성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,250원 대비 66.0% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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