[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 06일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q23 Review: 타이어의 대장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q23 Review: 매출액 2.2조원, 영업이익 4,924억원(OPM 22.1%). 23년의 호실적, 24년에도 이어짐. 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 유지. 2016년 판가 인상 이후 2017~2020년 동안 높은 판가가 유지되었듯이, 2024~2025년에도 높은 판가는 유지될 전망. 타이어 기본 마진을 안정적으로 높게 유지하면서 Q를 확대하고 있음. 안정적인 RE 수요, 긍정적인 P-C 스프레드, 6~7년만의 증설 사이클, 전기차 믹스 개선을 감안했을 때, 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 2.2조원(YoY -1.4%), 영업이익은 4,924억원(YoY +132.2%, OPM 22.1%)으로 시장 기대치(2.2조원, 3,277억원)를 상회. 글로벌 RE 수요 개선에도 불구하고 외형은 YoY -1.4%를 기록. 우호적인 판가-원가 스프레드를 기반으로 매출원가율은 58.5%(YoY -14.8%p)을 기록. 반덤핑 관세율은 6.3%(-20.7%p)으로 환입 관련한 수익이 1,000억원 가량 반영.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,125원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q23 Review: 매출액 2.2조원, 영업이익 4,924억원(OPM 22.1%). 23년의 호실적, 24년에도 이어짐. 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 유지. 2016년 판가 인상 이후 2017~2020년 동안 높은 판가가 유지되었듯이, 2024~2025년에도 높은 판가는 유지될 전망. 타이어 기본 마진을 안정적으로 높게 유지하면서 Q를 확대하고 있음. 안정적인 RE 수요, 긍정적인 P-C 스프레드, 6~7년만의 증설 사이클, 전기차 믹스 개선을 감안했을 때, 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 2.2조원(YoY -1.4%), 영업이익은 4,924억원(YoY +132.2%, OPM 22.1%)으로 시장 기대치(2.2조원, 3,277억원)를 상회. 글로벌 RE 수요 개선에도 불구하고 외형은 YoY -1.4%를 기록. 우호적인 판가-원가 스프레드를 기반으로 매출원가율은 58.5%(YoY -14.8%p)을 기록. 반덤핑 관세율은 6.3%(-20.7%p)으로 환입 관련한 수익이 1,000억원 가량 반영.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,125원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.