[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 18일 파마리서치(214450)에 대해 '해외로 뻗어나가는 리쥬란'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '4분기 실적은 매출액 705억원(+31.4% YoY)과 영업이익 259억원(+54.4% YoY)으로 추정. 4분기 호실적이 예상됨에 따라 2023년 매출액 2,615억원(+34.3% YoY)과 영업이익 978억원(+48.3% YoY)으로 역대급 실적을 기록할 것으로 판단. 2023년은 국내 리오프닝, 외국인 관광객 유입 효과 등에 따른 시술 증가로 내수 성장과 태국향 수출 확대 등이 실적을 이끌었음. 화장품도 코로나19 이후 관광객 회복 및 해외여행 시작으로 분기 평균 50% 이상 고성장하며 전사 실적 확대에 기여. 2024년에도 파마리서치 실적은 성장할 전망. 리쥬란은 남미지 역으로의 신규 수출을 계획하고 있고 화장품은 일본으로의 진출을 시작했으며 동남아시아 공항 면세점 입점도 늘어나고 있음. 리쥬란이 포함된 의료기기 사업부는 지난해 3분기 말 기준 수출비중 32%로 매년 수출지역이 늘어남에 따라 올해부터는 해외시장에서의 성장이 돋보일 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 3,362억원(+28.5% YoY)과 영업이익 1,261억원(+28.9% YoY)으로 추정. 의료기기는 전년 대비 29% 증가한 1,770억원으로 예상하며 신규 수출지역에서의 성과에 따라 매출 증가폭은 커질 것. 화장품은 올해에도 전년 대비 47%의 고성장을 예상하며 판매채널 조정에 따른 수익 성도 개선 중. 또한 올해에는 보톡스 국내 허가 여부와 홈 뷰티기기의 성장도 중요한 요소인 만큼 자회사들의 행보에도 주목해야 할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 09월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 99,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 24년 01월 10일 발표한 삼성증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,500원 대비 7.0% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,167원 대비 31.3% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '4분기 실적은 매출액 705억원(+31.4% YoY)과 영업이익 259억원(+54.4% YoY)으로 추정. 4분기 호실적이 예상됨에 따라 2023년 매출액 2,615억원(+34.3% YoY)과 영업이익 978억원(+48.3% YoY)으로 역대급 실적을 기록할 것으로 판단. 2023년은 국내 리오프닝, 외국인 관광객 유입 효과 등에 따른 시술 증가로 내수 성장과 태국향 수출 확대 등이 실적을 이끌었음. 화장품도 코로나19 이후 관광객 회복 및 해외여행 시작으로 분기 평균 50% 이상 고성장하며 전사 실적 확대에 기여. 2024년에도 파마리서치 실적은 성장할 전망. 리쥬란은 남미지 역으로의 신규 수출을 계획하고 있고 화장품은 일본으로의 진출을 시작했으며 동남아시아 공항 면세점 입점도 늘어나고 있음. 리쥬란이 포함된 의료기기 사업부는 지난해 3분기 말 기준 수출비중 32%로 매년 수출지역이 늘어남에 따라 올해부터는 해외시장에서의 성장이 돋보일 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 3,362억원(+28.5% YoY)과 영업이익 1,261억원(+28.9% YoY)으로 추정. 의료기기는 전년 대비 29% 증가한 1,770억원으로 예상하며 신규 수출지역에서의 성과에 따라 매출 증가폭은 커질 것. 화장품은 올해에도 전년 대비 47%의 고성장을 예상하며 판매채널 조정에 따른 수익 성도 개선 중. 또한 올해에는 보톡스 국내 허가 여부와 홈 뷰티기기의 성장도 중요한 요소인 만큼 자회사들의 행보에도 주목해야 할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 09월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 99,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 24년 01월 10일 발표한 삼성증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,500원 대비 7.0% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,167원 대비 31.3% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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