[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 메디톡스(086900)에 대해 'Attention(feat. 뉴럭스)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
SK증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '2024년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2,522억원(+14.8%), 342억원(+29.8%, OPM 13.5%)으로 추정. 해당 추정치는 뉴럭스의 국내 출시 효과만을 반영했으며, 보수적 추정을 위해 해외 뉴럭스 출시 효과는 반영하지 않았음. 2024년 실적은 상반기 뉴럭스 국내 출시 효과에 따른 내수 톡신 매출 성장이 이어지는 가운데 이르면 하반기 중 뉴럭 스의 해외 허가 및 출시가 이뤄질 경우 본격적인 실적 고성장이 가능할 전망. 비용 측면에서는 엘러간과의 ICC 국제 중재사건 소송을 비롯한 국내외 소송 비용 이슈, 2025년 출시가 기대되는 MT10109L 미국 직판 관련 비용 증가가 변수가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 연결 매출액 및 영업이익을 각각 666억원(+27.4% YoY, 이하 YoY 생략), 114억원(-29.9%, OPM 17.1%)으로 추정. 기존 당사 추정치 대비 매출액은 부합, 영업이익은 약 20% 하회하겠으나, 최근 하향 조정된 컨센서스에는 부합한 실적이 예상. 매출 액은 국내 '뉴럭스' 출시 효과에 따른 톡신 내수 매출 호조로 긍정적이나, 영업이익은 높은 수준의 소송 비용 반영이 지속됨에 따라 부정적 영향이 불가피할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 390,000원(-9.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 11월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 01일 최고 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
SK증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '2024년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2,522억원(+14.8%), 342억원(+29.8%, OPM 13.5%)으로 추정. 해당 추정치는 뉴럭스의 국내 출시 효과만을 반영했으며, 보수적 추정을 위해 해외 뉴럭스 출시 효과는 반영하지 않았음. 2024년 실적은 상반기 뉴럭스 국내 출시 효과에 따른 내수 톡신 매출 성장이 이어지는 가운데 이르면 하반기 중 뉴럭 스의 해외 허가 및 출시가 이뤄질 경우 본격적인 실적 고성장이 가능할 전망. 비용 측면에서는 엘러간과의 ICC 국제 중재사건 소송을 비롯한 국내외 소송 비용 이슈, 2025년 출시가 기대되는 MT10109L 미국 직판 관련 비용 증가가 변수가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 연결 매출액 및 영업이익을 각각 666억원(+27.4% YoY, 이하 YoY 생략), 114억원(-29.9%, OPM 17.1%)으로 추정. 기존 당사 추정치 대비 매출액은 부합, 영업이익은 약 20% 하회하겠으나, 최근 하향 조정된 컨센서스에는 부합한 실적이 예상. 매출 액은 국내 '뉴럭스' 출시 효과에 따른 톡신 내수 매출 호조로 긍정적이나, 영업이익은 높은 수준의 소송 비용 반영이 지속됨에 따라 부정적 영향이 불가피할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 390,000원(-9.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 11월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 01일 최고 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.
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