[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 'T우주로 유튜브프리미엄 막차 탈 사람?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자 포인트는 1) 가장 안정적인 실적, 2) AI 서비스 구체화를 통한 비통신 사업 확대, 3) T우주 등 수익화 시작한 신사업, 더불어 4) 지속적인 자사주 매입/소각 등을 통한 주주 친화적인 환원 정책. 24년 매출액은 17.9조원(+2.3%yoy), 영업이익은 1.85조원(+5.9%yoy)이 예상. 5G가입자 성장률이 완만해지는 영향으로 무선 수익은 +1.1%yoy 성장에 그치겠지만, 영업 비용 효율화와 마케팅비용 안정화가 지속될 것. B2B는 AI 데이터센터, AI 반도체를 통한 구체적인 수익 모델 확대를 기대. T우주는 기존 유튜브 프리미엄 뿐만 아니라 추가적인 메가 협력체를 통한 구독자 확대 및 수익 개선도 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23 매출액은 45.054억원(+2.5%yoy), 영업이익 2,944억원(+15.7%yoy)으로 시장예상치에 부합하는 실적이 예상. 이동통신 수익은 5G 보급률이 70%대로 전망되고, 로밍 수익이 증가하며 +1.1%yoy 성장할 것으로 예상. SKB는 IPTV 가입자 증가와 IDC 중심의 B2B 매출 성장으로 +3.7%yoy 성장이 전망. 전반적인 비용 효율화와 더불어 마케팅비용(-2.7%yoy)도 안정화를 지속하며 양호한 이익을 시현할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 11월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,125원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자 포인트는 1) 가장 안정적인 실적, 2) AI 서비스 구체화를 통한 비통신 사업 확대, 3) T우주 등 수익화 시작한 신사업, 더불어 4) 지속적인 자사주 매입/소각 등을 통한 주주 친화적인 환원 정책. 24년 매출액은 17.9조원(+2.3%yoy), 영업이익은 1.85조원(+5.9%yoy)이 예상. 5G가입자 성장률이 완만해지는 영향으로 무선 수익은 +1.1%yoy 성장에 그치겠지만, 영업 비용 효율화와 마케팅비용 안정화가 지속될 것. B2B는 AI 데이터센터, AI 반도체를 통한 구체적인 수익 모델 확대를 기대. T우주는 기존 유튜브 프리미엄 뿐만 아니라 추가적인 메가 협력체를 통한 구독자 확대 및 수익 개선도 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23 매출액은 45.054억원(+2.5%yoy), 영업이익 2,944억원(+15.7%yoy)으로 시장예상치에 부합하는 실적이 예상. 이동통신 수익은 5G 보급률이 70%대로 전망되고, 로밍 수익이 증가하며 +1.1%yoy 성장할 것으로 예상. SKB는 IPTV 가입자 증가와 IDC 중심의 B2B 매출 성장으로 +3.7%yoy 성장이 전망. 전반적인 비용 효율화와 더불어 마케팅비용(-2.7%yoy)도 안정화를 지속하며 양호한 이익을 시현할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 11월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,125원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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