[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 인텔리안테크(189300)에 대해 '4분기 다소 주춤, 올해 성장 기대감은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
키움증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '4분기 매출액 885억원(yoy +7.3%), 영업이익 74억원(yoy -14.2%, OPM 8.4%)을 달성하며 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 2024년 매출액은 3,870억원(yoy +26.0%), 영업이익 379억원(yoy +164.1%, OPM 9.8%)을 달성할 것으로 전망. 주력 사업부인 해상용 VSAT 부문의 수요가 둔화되고 있으나 저궤도 사업부문은 가파른 성장세를 이어갈 것으로 기대. 올해 상반기 내에 주요 고객사의 저궤도 위성 통신 글로벌 서비스가 시작될 예정. 이에 하반기부터 평판형 안테나의 양산 물량이 증가하면서 실적 개선이 나타날 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,833원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
키움증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '4분기 매출액 885억원(yoy +7.3%), 영업이익 74억원(yoy -14.2%, OPM 8.4%)을 달성하며 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 2024년 매출액은 3,870억원(yoy +26.0%), 영업이익 379억원(yoy +164.1%, OPM 9.8%)을 달성할 것으로 전망. 주력 사업부인 해상용 VSAT 부문의 수요가 둔화되고 있으나 저궤도 사업부문은 가파른 성장세를 이어갈 것으로 기대. 올해 상반기 내에 주요 고객사의 저궤도 위성 통신 글로벌 서비스가 시작될 예정. 이에 하반기부터 평판형 안테나의 양산 물량이 증가하면서 실적 개선이 나타날 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,833원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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