[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 인텔리안테크(189300)에 대해 '해상용 안테나 매출 부진 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '4분기 매출액 880억원(+6.7%yoy), 영업이익 81억원(-2.4%yoy) 기록. 컨센서스(108억원) 하회 전망. 전분기에 이어 해상용 안테나 매출 부진은 이어짐. 동사의 주요 고객사인 Inmarsat이 지난해 Viasat에 인수된 이후 사업개편을 단행하면서 Inmarsat향 해상용 안테나 물량이 크게 줄어들었음. 리오프닝 이후 지난해 상반기까지 크게 증가했던 해상용 VSAT 안테나 수요가 꺾이기 시작했으며, 해상용 안테나 또한 기존 VSAT에서 저궤도 위성통신으로의 전환하려는 추세가 시작됨. 따라서 올해 기존 해상용 안테나 매출 성장률 감소는 불가피. 그 외 원웹, SES 등을 비롯한 해상용 및 저궤도 안테나 매출은 전분기 대비 크게 증가한 것으로 파악됨. 지난해 4분기까지 원웹향 안테나 매출의 상당부분이 파라볼릭 안테나 물량인 반면, 2분기부터 평판형 안테나 매출이 본격적으로 반영될 전망'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 11월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 -5.0% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 97,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,833원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '4분기 매출액 880억원(+6.7%yoy), 영업이익 81억원(-2.4%yoy) 기록. 컨센서스(108억원) 하회 전망. 전분기에 이어 해상용 안테나 매출 부진은 이어짐. 동사의 주요 고객사인 Inmarsat이 지난해 Viasat에 인수된 이후 사업개편을 단행하면서 Inmarsat향 해상용 안테나 물량이 크게 줄어들었음. 리오프닝 이후 지난해 상반기까지 크게 증가했던 해상용 VSAT 안테나 수요가 꺾이기 시작했으며, 해상용 안테나 또한 기존 VSAT에서 저궤도 위성통신으로의 전환하려는 추세가 시작됨. 따라서 올해 기존 해상용 안테나 매출 성장률 감소는 불가피. 그 외 원웹, SES 등을 비롯한 해상용 및 저궤도 안테나 매출은 전분기 대비 크게 증가한 것으로 파악됨. 지난해 4분기까지 원웹향 안테나 매출의 상당부분이 파라볼릭 안테나 물량인 반면, 2분기부터 평판형 안테나 매출이 본격적으로 반영될 전망'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 11월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 -5.0% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 97,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,833원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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