[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 DL이앤씨(375500)에 대해 '개선되는 이익률. 다시 기대해 보는 현금 활용 계획'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 50,000원을 제시. 그간 안정적 재무구조 기반의 과감한 사업행보가 나타나지 않는다는 점은 아쉬움이었으나 ① 별도 주택 원가율 안정화(2023E 91.3% → 2024E 89.7%)와 ② 플랜트 부문의 빠른 매출 증가(+74.1% YoY)로 2024년 영업이익이 2023년 대비 40% 이상 증가할 것으로 기대된다는 점에서 12개월 선행 기준 0.3배의 현재 주가 수준에서는 긍정적인 부분에 더 집중할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 연결기준 매출액은 2.2조원 (-2.4% YoY, +19.9% QoQ), 영업이익은 1,315억원(+9.4% YoY, +63.6% QoQ)을 기록하면서 높아진 시장 기대치에 부합할 전망. 그간 실적 부진의 주요 원인이었던 별도 주택부문의 원가율이 이번 분기 안정화(2Q23 91.7% → 3Q23 93.0% → 4Q23E 88.3%) 되면서 이익 개선을 이끌 전망.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 50,000원(+8.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 10월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,938원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,938원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 52,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 50,000원을 제시. 그간 안정적 재무구조 기반의 과감한 사업행보가 나타나지 않는다는 점은 아쉬움이었으나 ① 별도 주택 원가율 안정화(2023E 91.3% → 2024E 89.7%)와 ② 플랜트 부문의 빠른 매출 증가(+74.1% YoY)로 2024년 영업이익이 2023년 대비 40% 이상 증가할 것으로 기대된다는 점에서 12개월 선행 기준 0.3배의 현재 주가 수준에서는 긍정적인 부분에 더 집중할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 연결기준 매출액은 2.2조원 (-2.4% YoY, +19.9% QoQ), 영업이익은 1,315억원(+9.4% YoY, +63.6% QoQ)을 기록하면서 높아진 시장 기대치에 부합할 전망. 그간 실적 부진의 주요 원인이었던 별도 주택부문의 원가율이 이번 분기 안정화(2Q23 91.7% → 3Q23 93.0% → 4Q23E 88.3%) 되면서 이익 개선을 이끌 전망.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 50,000원(+8.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 10월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,938원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,938원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 52,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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