[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 한화솔루션(009830)에 대해 '올해 4분기 AMPC 효과, 작년 대비 3배 증가 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 1,617억원으로 전 분기 대비 64.5% 증가할 전망. 케미칼부문의 스프레드 축소 및 신재생에너지부문의 일회성 비용 증가 등에도 불구하고, 신재생에너지부문의 실적 개선에 기인. 신재생에너지부문의 영업이익은 1,784억원으로 전 분기 대비 414.0% 증가할 예상. 음성 공장 셧다운에 따른 희망퇴직 등 일회성 비용 발생에도, 고가 웨이퍼 투입 효과 제거에 따른 스프 레드 개선 효과가 나타났으며, 주력 판매 시장인 미국의 경우 타 지역 대비 견고한셀/모듈 가격이 지속되었고, 미국 달튼 공장 증설 및 성수기 효과 등으로 태양광 판매 물량이 전 분기 대비 약 20% 증가하였으며, 900억원 수준의 AMPC 효과가 반영될 전망이고, ESS 등 고수익 다운스트림 매각이 발생하였기 때문.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 58,000원(-24.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 06월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -24.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 02일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,095원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,095원 대비 25.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 69,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,105원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 1,617억원으로 전 분기 대비 64.5% 증가할 전망. 케미칼부문의 스프레드 축소 및 신재생에너지부문의 일회성 비용 증가 등에도 불구하고, 신재생에너지부문의 실적 개선에 기인. 신재생에너지부문의 영업이익은 1,784억원으로 전 분기 대비 414.0% 증가할 예상. 음성 공장 셧다운에 따른 희망퇴직 등 일회성 비용 발생에도, 고가 웨이퍼 투입 효과 제거에 따른 스프 레드 개선 효과가 나타났으며, 주력 판매 시장인 미국의 경우 타 지역 대비 견고한셀/모듈 가격이 지속되었고, 미국 달튼 공장 증설 및 성수기 효과 등으로 태양광 판매 물량이 전 분기 대비 약 20% 증가하였으며, 900억원 수준의 AMPC 효과가 반영될 전망이고, ESS 등 고수익 다운스트림 매각이 발생하였기 때문.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 58,000원(-24.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 06월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -24.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 02일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,095원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,095원 대비 25.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 69,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,105원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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