[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 솔브레인(357780)에 대해 '2024 Outlook: 가동률 회복과 신사업 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '투자포인트 1) DRAM 가동률 회복: 큰 틀에서 내년 반도체 서플라이체인은 설비투자 보다는 가동률 회복을 중심으로 수혜를 받을 전망. 특히, DRAM의 가동률이 가장 빠르게 회복될 것으로 보임에 따라 불산계 에천트 수요 점진적 회복 예상. 2) NAND의 경우 가동률 회복이 상대적으로 느릴 예정이나, 주요 고객사 V8 NAND에서의 Double stacking 공정 적용에 따라 동사가 독점 공급하는 HSN(High sel ective Nitride)의 수요 증가 기대. 3) 파운드리 공정에서의 GAA 도입 확대에 따라 SiGe/Si Epi 층의 sel ective 식각을 위한 Wet Etchant 수요 본격화 기대(HF + CH3COOH 계열 추정) → 향후 3nm 이하 모든 Logic 구조에서 수 세대(Gen)간 사용 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24F 매출액 9,000원(YoY +8%), 영업이익 1,630억(YoY +30%), OPM 18.1% 추정'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 350,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 350,000원을 제시했다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 322,000원 대비 8.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 320,000원 보다도 9.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 솔브레인의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,333원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '투자포인트 1) DRAM 가동률 회복: 큰 틀에서 내년 반도체 서플라이체인은 설비투자 보다는 가동률 회복을 중심으로 수혜를 받을 전망. 특히, DRAM의 가동률이 가장 빠르게 회복될 것으로 보임에 따라 불산계 에천트 수요 점진적 회복 예상. 2) NAND의 경우 가동률 회복이 상대적으로 느릴 예정이나, 주요 고객사 V8 NAND에서의 Double stacking 공정 적용에 따라 동사가 독점 공급하는 HSN(High sel ective Nitride)의 수요 증가 기대. 3) 파운드리 공정에서의 GAA 도입 확대에 따라 SiGe/Si Epi 층의 sel ective 식각을 위한 Wet Etchant 수요 본격화 기대(HF + CH3COOH 계열 추정) → 향후 3nm 이하 모든 Logic 구조에서 수 세대(Gen)간 사용 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24F 매출액 9,000원(YoY +8%), 영업이익 1,630억(YoY +30%), OPM 18.1% 추정'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 350,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 350,000원을 제시했다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 322,000원 대비 8.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 320,000원 보다도 9.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 솔브레인의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,333원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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