[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 'Special One'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 162,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '올해는 동사의 HBM과 DDR5를 통해 고부가 DRAM 영역 에서의 경쟁력을 확인한 한 해가 되었음. 내년에도 고부가 제품 중심의 수요 환경은 지속될 것으로 예상되어 동사의 실적 개선세 또한 가파를 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''24년 매출액은 50.8조원(+57.8% YoY), 영업이익은 8.5조원(흑자전환 YoY, OPM 16.7%)을 기록할 것으로 전망. HBM 매출규모는 전년대비 +108% 증가하고, DDR5 비중 또한 지속적으로 상승하며 수익성 개선될 것으로 예상. DRAM 영업이익률은 23년 4.2%에서 24년 36.5%로 개선될 것으로 전망. NAND는 고수익성 제품 위주의 판매 확대로 B/G는 제한적이나, 감산효과 본격화되며 NAND 영업이익률은 23년 -93.3%에서 24 년 -35.9%로 개선될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 162,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 162,000원을 제시했다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,920원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 162,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,920원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,920원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,409원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '올해는 동사의 HBM과 DDR5를 통해 고부가 DRAM 영역 에서의 경쟁력을 확인한 한 해가 되었음. 내년에도 고부가 제품 중심의 수요 환경은 지속될 것으로 예상되어 동사의 실적 개선세 또한 가파를 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''24년 매출액은 50.8조원(+57.8% YoY), 영업이익은 8.5조원(흑자전환 YoY, OPM 16.7%)을 기록할 것으로 전망. HBM 매출규모는 전년대비 +108% 증가하고, DDR5 비중 또한 지속적으로 상승하며 수익성 개선될 것으로 예상. DRAM 영업이익률은 23년 4.2%에서 24년 36.5%로 개선될 것으로 전망. NAND는 고수익성 제품 위주의 판매 확대로 B/G는 제한적이나, 감산효과 본격화되며 NAND 영업이익률은 23년 -93.3%에서 24 년 -35.9%로 개선될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 162,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 162,000원을 제시했다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,920원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 162,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,920원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,920원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,409원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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