[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 '비비고는 K-Food 대표 플랫폼'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 29.8조원(+2% YoY), 영업이익 1.6조원(+19% YoY, OPM 5.3%)으로 전망. 1)식품 부문은 국내는 내식 수요 회복에 따른 가공식품 및 소재식품 매출 회복과 원당을 제외한 주요 원자재 투입원가 하락에 따른 수익성 개선이 기대. 해외는 미주 CAPA 확대와 점유율 상승, 유럽/오세아니아 메인스트림 진입이 확대되며 외형 성장이 기대. 비비고를 활용한 K-Food 품목 다변화가 나타날 것. 2)바이오 부문은 사료용 아미노산 가격 상승 및 경쟁 완화로 수익성이 전 소폭 회복될 전망. 3)FNT는 수요 회복과 고객사 신제품 출시로 수익성 개선이 기대. 4)F&C는 기저부담이 완화되며 베트남 돈육 수요 회복에 따른 실적 성장을 전망.'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 520,000원(+23.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 09일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 30일 최저 목표가인 420,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,909원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 430,909원 대비 20.7% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 480,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 430,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 471,538원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 29.8조원(+2% YoY), 영업이익 1.6조원(+19% YoY, OPM 5.3%)으로 전망. 1)식품 부문은 국내는 내식 수요 회복에 따른 가공식품 및 소재식품 매출 회복과 원당을 제외한 주요 원자재 투입원가 하락에 따른 수익성 개선이 기대. 해외는 미주 CAPA 확대와 점유율 상승, 유럽/오세아니아 메인스트림 진입이 확대되며 외형 성장이 기대. 비비고를 활용한 K-Food 품목 다변화가 나타날 것. 2)바이오 부문은 사료용 아미노산 가격 상승 및 경쟁 완화로 수익성이 전 소폭 회복될 전망. 3)FNT는 수요 회복과 고객사 신제품 출시로 수익성 개선이 기대. 4)F&C는 기저부담이 완화되며 베트남 돈육 수요 회복에 따른 실적 성장을 전망.'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 520,000원(+23.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 09일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 30일 최저 목표가인 420,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,909원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 430,909원 대비 20.7% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 480,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 430,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 471,538원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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