[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 20일 한화손해보험(000370)에 대해 '주주 환원 재개 후 극단적 저평가 해소 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 '인상적인 신계약 성장. 3Q23 별도 당기순이익 513 억원(-60% YoY) 기록. 2024E 당기순이익 3,346 억원(+5.2% YoY) 전망. IFRS17 이후 안정화된 자본력 등 감안했을 때 배당 재개 가능성 높다고 판단하며 경과조치 고려하여 약 10~11% 수준의 배당성향을 가정하더라도 2023E DPS 300원(예상 배당수익률 7.4%)을 전망. 향후 안정적인 DPS 증가 및 자본 관련 우려 해소 확인된 이후 극단적인 저평가(2023E PER 1.5 배, PBR 0.14 배) 완화를 전망.'라고 분석했다.
◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,800원 -> 5,800원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2023년 08월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 5,800원과 동일하다.
◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,962원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,962원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 5,500원 보다는 5.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,760원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 '인상적인 신계약 성장. 3Q23 별도 당기순이익 513 억원(-60% YoY) 기록. 2024E 당기순이익 3,346 억원(+5.2% YoY) 전망. IFRS17 이후 안정화된 자본력 등 감안했을 때 배당 재개 가능성 높다고 판단하며 경과조치 고려하여 약 10~11% 수준의 배당성향을 가정하더라도 2023E DPS 300원(예상 배당수익률 7.4%)을 전망. 향후 안정적인 DPS 증가 및 자본 관련 우려 해소 확인된 이후 극단적인 저평가(2023E PER 1.5 배, PBR 0.14 배) 완화를 전망.'라고 분석했다.
◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,800원 -> 5,800원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2023년 08월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 5,800원과 동일하다.
◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,962원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,962원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 5,500원 보다는 5.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,760원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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