[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '2024년 고성장 준비완료'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
KB증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '투자포인트는 크게 2가지. ① 고객사의 테크 마이그레이션 투자에 따른 수혜. 전환투자는 빠른 속도로 진행되고 있고, 물량도 예상보다 많은 것으로 추정. 고객사의 1bnm 신규 투자도 예상되기에 전공정 장비업체 안에서 빠른 실적 개선이 예상. ② 메모리 중심에서 시장이 더 큰 비메모리로의 확장이 예상. 비메모리 장비는 메모리보다 공정 난이도와 단가 모두 높음. 주성엔지니어링은 비메모리 고객사와 장비를 공동 개발하고 있고, 2025년부터 본격적인 매출 발생이 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출액 861억원 (-18% YoY), 영업이익 62억원 (-80% YoY, OPM 7%)을 기록해 컨센서스를 +7% 상회. 고객사의 전환투자 물량이 예상보다 빠르게 진행되고 있는 것으로 추정. 영업이익은 2022년에 납품한 태양광 장비가 올해 3분기에 매출 인식이 되면서 수익성이 크게 하락. 2024년은 고성장이 예상. 따라서 2024년 매출액은 4,315억원(+61%YoY), 영업이익 1,086억원 (+273% YoY, OPM 25%)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,286원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 43,000원은 23년 11월 07일 발표한 다올투자증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,286원 대비 25.4% 높은 수준으로 주성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
KB증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '투자포인트는 크게 2가지. ① 고객사의 테크 마이그레이션 투자에 따른 수혜. 전환투자는 빠른 속도로 진행되고 있고, 물량도 예상보다 많은 것으로 추정. 고객사의 1bnm 신규 투자도 예상되기에 전공정 장비업체 안에서 빠른 실적 개선이 예상. ② 메모리 중심에서 시장이 더 큰 비메모리로의 확장이 예상. 비메모리 장비는 메모리보다 공정 난이도와 단가 모두 높음. 주성엔지니어링은 비메모리 고객사와 장비를 공동 개발하고 있고, 2025년부터 본격적인 매출 발생이 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출액 861억원 (-18% YoY), 영업이익 62억원 (-80% YoY, OPM 7%)을 기록해 컨센서스를 +7% 상회. 고객사의 전환투자 물량이 예상보다 빠르게 진행되고 있는 것으로 추정. 영업이익은 2022년에 납품한 태양광 장비가 올해 3분기에 매출 인식이 되면서 수익성이 크게 하락. 2024년은 고성장이 예상. 따라서 2024년 매출액은 4,315억원(+61%YoY), 영업이익 1,086억원 (+273% YoY, OPM 25%)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,286원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 43,000원은 23년 11월 07일 발표한 다올투자증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,286원 대비 25.4% 높은 수준으로 주성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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