[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 메디톡스(086900)에 대해 'ITC 관련 일회성 비용 반영, 제거 시 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 97.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
SK증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '3Q23 연결 매출액 및 영업이익은 각각 587억원(+10.0% YoY, 이하 YoY 생략), 36억원(-75.5%, OPM 6.1%)을 시현. 당사 추정치 및 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나, 영업이익은 60% 이상 하회한 실적을 기록. 톡신 및 필러 매출은 수출 확대 및 국내 인바 운드 관광객 증가에 따른 미용 시술 건수 증가를 바탕으로 호조를 이어갔으나 ITC 소송 일정 지연에 따른 소송 비용(약 100 억원)이 일회성으로 실적에 반영. ITC 관련 소송 비용 이슈는 일회성으로 4Q23 을 기점으로는 모두 해소된 것으로 파악. 이에 따라 4Q23 이후의 실적은 뉴럭스의 국내 출시 효과(12 월 출시 예정) 및 기존 내수 및수출 톡신, 필러 판매 호조 지속을 바탕으로 호실적을 이어갈 전망. 4Q23 연결 매출액 및 영업이익은 652억원(+24.8%), 144 억원(-11.7%, OPM 22.1%)을 추정.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '실적 모멘텀은 4Q23 이후 본격화되는 가운데 연내 미국 MT10109L BLA 제출, 뉴럭스 해외 승인 본격화, 뉴로녹스 제조소 추가 등 해외 매출 고성장을 위한 준비는 순항 중. 긍정적 관점 여전히 유효. 금일 예정된 식약처와의 원액 변경 이슈 관련 판결도 결과와 무관하게 향후 실적 모멘텀에 미치는 영향은 제한적일 전망.'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2023년 09월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
SK증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '3Q23 연결 매출액 및 영업이익은 각각 587억원(+10.0% YoY, 이하 YoY 생략), 36억원(-75.5%, OPM 6.1%)을 시현. 당사 추정치 및 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나, 영업이익은 60% 이상 하회한 실적을 기록. 톡신 및 필러 매출은 수출 확대 및 국내 인바 운드 관광객 증가에 따른 미용 시술 건수 증가를 바탕으로 호조를 이어갔으나 ITC 소송 일정 지연에 따른 소송 비용(약 100 억원)이 일회성으로 실적에 반영. ITC 관련 소송 비용 이슈는 일회성으로 4Q23 을 기점으로는 모두 해소된 것으로 파악. 이에 따라 4Q23 이후의 실적은 뉴럭스의 국내 출시 효과(12 월 출시 예정) 및 기존 내수 및수출 톡신, 필러 판매 호조 지속을 바탕으로 호실적을 이어갈 전망. 4Q23 연결 매출액 및 영업이익은 652억원(+24.8%), 144 억원(-11.7%, OPM 22.1%)을 추정.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '실적 모멘텀은 4Q23 이후 본격화되는 가운데 연내 미국 MT10109L BLA 제출, 뉴럭스 해외 승인 본격화, 뉴로녹스 제조소 추가 등 해외 매출 고성장을 위한 준비는 순항 중. 긍정적 관점 여전히 유효. 금일 예정된 식약처와의 원액 변경 이슈 관련 판결도 결과와 무관하게 향후 실적 모멘텀에 미치는 영향은 제한적일 전망.'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2023년 09월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
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