[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '저평가 구간 지속'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q23 Review: 인플레에 늘어난 비용, 무선外 더딘 매출액 성장. 모멘텀은 부족하지만 저평가 매력에 주목. 1) 다만 현재 주가 수준에서 추가적인 하락은 제한적일 것으로 예상되는데, 이미 아쉬운 실적이 주가에 충분히 반영되었다고 생각하기 때문. 2) 주가가 밸류에이션 밴드 하단까지 하락. ) 경영진은 실적발표에서 4분기와 연간 영업이익이 시장 기대수준에 부합할 수 있을 것이라고 자신했음. 관련 성과를 지켜보자.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 3조 5,811억원(+2.3%), 2,543억원(-10.8%)으로 컨센서스(OP 2,713억원)을 6% 하회. 모바일 성장률(+3.1%)이 인상적. 모바일 서비스수익은 핸드셋-IoT-MVNO로 구성되는데, 세부내역을 공개하지는 않지만 MVNO와 IoT 매출 기여가 컸을 것으로 추정. 특히 MNO IoT 가입자는 QoQ 65만 회선 증가했는데, 절대 규모는 작아도 주파수 여유가 충분한 상황에서 추가 매출을 만들어내는 전략은 의미있을 수 있다고 평가.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,500원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,719원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,719원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,719원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q23 Review: 인플레에 늘어난 비용, 무선外 더딘 매출액 성장. 모멘텀은 부족하지만 저평가 매력에 주목. 1) 다만 현재 주가 수준에서 추가적인 하락은 제한적일 것으로 예상되는데, 이미 아쉬운 실적이 주가에 충분히 반영되었다고 생각하기 때문. 2) 주가가 밸류에이션 밴드 하단까지 하락. ) 경영진은 실적발표에서 4분기와 연간 영업이익이 시장 기대수준에 부합할 수 있을 것이라고 자신했음. 관련 성과를 지켜보자.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 3조 5,811억원(+2.3%), 2,543억원(-10.8%)으로 컨센서스(OP 2,713억원)을 6% 하회. 모바일 성장률(+3.1%)이 인상적. 모바일 서비스수익은 핸드셋-IoT-MVNO로 구성되는데, 세부내역을 공개하지는 않지만 MVNO와 IoT 매출 기여가 컸을 것으로 추정. 특히 MNO IoT 가입자는 QoQ 65만 회선 증가했는데, 절대 규모는 작아도 주파수 여유가 충분한 상황에서 추가 매출을 만들어내는 전략은 의미있을 수 있다고 평가.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,500원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,719원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,719원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,719원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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