[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 07일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '증명되고 있는 투자포인트, 질주는 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '주성엔지니어링 3Q23 실적 관련 Review. DRAM의 미세화 관점에서 여타 Value-Chain 대비 수주 및 실적 회복 강도의 차별적 부각이 지속될 전망. 더불어 24년 해외 비메모리 고객사향 신규 진입 모멘텀이 이어질 것을 감안할 때 최근의 가파른 주가 상승에도 Valuation 부담은 낮다는 판단. 적정주가 43,000원(24E EPS 2,133원 적정 P/E 20배 적용), 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 861억원(-18%, 이하 YoY), 영업이익 62억원(-80%)을 기록하며 컨센서스(OP 52억원)와 당사 추정치(OP 47억원) 상회. 21년 수주했던 러시아 고객사향 태양광 매출이 3분기 중 인식 완료 됐으나 우크라이나 러시아 전쟁으로 장기간 해외 셋업이 지연됨에 따라 관련 부대 비용이 추가로 발생. 다만 당초 우려보다 반도체 부문에서의 수익성 상쇄 효과로 컨센서스 대비 서프라이즈.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 09월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,833원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,833원 대비 31.0% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 다올투자증권이 주성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '주성엔지니어링 3Q23 실적 관련 Review. DRAM의 미세화 관점에서 여타 Value-Chain 대비 수주 및 실적 회복 강도의 차별적 부각이 지속될 전망. 더불어 24년 해외 비메모리 고객사향 신규 진입 모멘텀이 이어질 것을 감안할 때 최근의 가파른 주가 상승에도 Valuation 부담은 낮다는 판단. 적정주가 43,000원(24E EPS 2,133원 적정 P/E 20배 적용), 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 861억원(-18%, 이하 YoY), 영업이익 62억원(-80%)을 기록하며 컨센서스(OP 52억원)와 당사 추정치(OP 47억원) 상회. 21년 수주했던 러시아 고객사향 태양광 매출이 3분기 중 인식 완료 됐으나 우크라이나 러시아 전쟁으로 장기간 해외 셋업이 지연됨에 따라 관련 부대 비용이 추가로 발생. 다만 당초 우려보다 반도체 부문에서의 수익성 상쇄 효과로 컨센서스 대비 서프라이즈.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 09월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,833원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,833원 대비 31.0% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 다올투자증권이 주성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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