[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 SK가스(018670)에 대해 '수송용 시장 변화 + 막강한 LNG 잠재력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 194,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '3Q23 영업이익 예상치 부합. 세전이익도 사실상 예상치 부합. 1톤 트럭 시장 환경 변화에 따른 수송용 시장 변화 주목. LNG-LPG 복합 발전 및 LNG-LPG Optionality, 성장의 핵심. 사측에서는 2025년 LNG 사업 세전이익 목표를 2,100억원으로서 LPG 사업 세전이익 목표 2,500억원에 버금가는 수준으로 책정하고 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출 17,201억원(yoy -6.6%, qoq +15.1%), 영업이익 577억원(yoy, -12.5%, qoq -13.7%), 세전이익 1,681억원(yoy 흑전, qoq 1,293.5%)으로서 당사 및 시장 컨센서스 전망치 대비 영업이익은 부합했으나 세전이익은 대폭 초과. 다만, 세전이익 대폭 초과는 1,379억원의 일시적 파생상품손익 선반영에 따른 것이며 이를 제외하면 세전이익도 당사 전망치에 실질적으로는 부합.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 194,000원 -> 194,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 194,000원은 2023년 10월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 194,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 164,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 194,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,143원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 194,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,143원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,250원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '3Q23 영업이익 예상치 부합. 세전이익도 사실상 예상치 부합. 1톤 트럭 시장 환경 변화에 따른 수송용 시장 변화 주목. LNG-LPG 복합 발전 및 LNG-LPG Optionality, 성장의 핵심. 사측에서는 2025년 LNG 사업 세전이익 목표를 2,100억원으로서 LPG 사업 세전이익 목표 2,500억원에 버금가는 수준으로 책정하고 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출 17,201억원(yoy -6.6%, qoq +15.1%), 영업이익 577억원(yoy, -12.5%, qoq -13.7%), 세전이익 1,681억원(yoy 흑전, qoq 1,293.5%)으로서 당사 및 시장 컨센서스 전망치 대비 영업이익은 부합했으나 세전이익은 대폭 초과. 다만, 세전이익 대폭 초과는 1,379억원의 일시적 파생상품손익 선반영에 따른 것이며 이를 제외하면 세전이익도 당사 전망치에 실질적으로는 부합.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 194,000원 -> 194,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 194,000원은 2023년 10월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 194,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 164,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 194,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,143원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 194,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,143원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,250원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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