[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 LG유플러스(032640)에 대해 '매 분기 힘겨운 싸움'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q23 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망. 2024년 연결 영업이익 1조656억원(+0.1% YoY) 전망. 신성장동력이 필요한 시기. 유무선 통신 사업 의존도가 높은 LG유플러스 역시 5G 시장 성숙기를 맞아 비통신 사업에 주력할 계획. LG전자, LG에너지솔루션 등 그룹사와 협력해 3년 내 국내 Top 3 전기차 충전 사업자 지위를 확보한다는 계획. 투자의견 Buy에서 Hold로 하향, 적정주가 기존 14,000원에서 12,000원으로 -14.3% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출액 3.57조원(+1.9% YoY), 영업이익 2,458억원(-13.8% YoY)으로 시장 컨센서스 하회 전망. 마케팅비용은 플래그십 단말기 조기 출시로 전년 대비 +5.0% 증가한 6,099억원 전망. 2023년 연결 실적은 매출액 14조2,239억원(+2.3% YoY), 영업이익 1조 686억원(-1.2% YoY) 전망. 2024년 연결 매출액과 영업이익은 각각 14.43조원(+1.4% YoY), 1조 656억원(+0.1% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,000원(-14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,344원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,344원 대비 -16.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 11,500원 보다는 4.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,344원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q23 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망. 2024년 연결 영업이익 1조656억원(+0.1% YoY) 전망. 신성장동력이 필요한 시기. 유무선 통신 사업 의존도가 높은 LG유플러스 역시 5G 시장 성숙기를 맞아 비통신 사업에 주력할 계획. LG전자, LG에너지솔루션 등 그룹사와 협력해 3년 내 국내 Top 3 전기차 충전 사업자 지위를 확보한다는 계획. 투자의견 Buy에서 Hold로 하향, 적정주가 기존 14,000원에서 12,000원으로 -14.3% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출액 3.57조원(+1.9% YoY), 영업이익 2,458억원(-13.8% YoY)으로 시장 컨센서스 하회 전망. 마케팅비용은 플래그십 단말기 조기 출시로 전년 대비 +5.0% 증가한 6,099억원 전망. 2023년 연결 실적은 매출액 14조2,239억원(+2.3% YoY), 영업이익 1조 686억원(-1.2% YoY) 전망. 2024년 연결 매출액과 영업이익은 각각 14.43조원(+1.4% YoY), 1조 656억원(+0.1% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,000원(-14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,344원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,344원 대비 -16.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 11,500원 보다는 4.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,344원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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