[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '꽉 졸라맨 허리띠'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 2.44조원(+18.9% YoY, +1.6% QoQ), 3,802억원(+15.1% YoY, +2.0% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 비용 절감의 효과 확인. 2024년에도 수익성 개선은 계속될 것. 부진했던 광고가 4분기에는 개선 전망. 10월부터 광고 경기가 돌아서고 있으며 네이버 앱 개편에 따라 디스플레이 광고 회복 또한 기대 가능. 커머스는 도착보장 등 신규 솔루션 수익화가 진행되고 있음. 광고, 커머스, 콘텐츠와 핀테크 등 대부분 사업의 수익성이 개선되고 있음. 클라우드 및 AI 사업의 적자는 3분기 870억원으로 늘어났으나 데이터센터 각이 완공되며 2024년 관련 비용 증가는 제한적일것. 2023년 15.1%로 하락한 OPM은 2024년 15.6% 수준으로 회복 전망. 2024년 네이버는 올해 대비 실적 개선폭 확대될 것. 긍정적 주가 흐름을 전망'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 2.44조원(+18.9% YoY, +1.6% QoQ), 3,802억원(+15.1% YoY, +2.0% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 비용 절감의 효과 확인. 2024년에도 수익성 개선은 계속될 것. 부진했던 광고가 4분기에는 개선 전망. 10월부터 광고 경기가 돌아서고 있으며 네이버 앱 개편에 따라 디스플레이 광고 회복 또한 기대 가능. 커머스는 도착보장 등 신규 솔루션 수익화가 진행되고 있음. 광고, 커머스, 콘텐츠와 핀테크 등 대부분 사업의 수익성이 개선되고 있음. 클라우드 및 AI 사업의 적자는 3분기 870억원으로 늘어났으나 데이터센터 각이 완공되며 2024년 관련 비용 증가는 제한적일것. 2023년 15.1%로 하락한 OPM은 2024년 15.6% 수준으로 회복 전망. 2024년 네이버는 올해 대비 실적 개선폭 확대될 것. 긍정적 주가 흐름을 전망'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.