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뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 상승...'FOMC·애플·고용 보고서' 주목

기사입력 : 2023년10월30일 22:02

최종수정 : 2023년10월31일 00:02

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 개최를 하루 앞두고 미국 주가지수 선물 가격이 반등을 시도하고 있다.

이번 주 뉴욕증시는 미 연방준비제도(Fed)·일본은행(BOJ)·잉글랜드은행(BOE) 등 주요국 중앙은행의 금리 결정, 미국의 고용 지표, 애플의 실적 발표 등 여러 굵직한 이벤트를 앞두고 높은 변동성이 예상된다.

미국 동부 시간으로 30일 오전 8시 55분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 S&P500 선물은 전장 대비 23.75포인트(0.57%) 오른 4161.00에 거래되고 있으며, E-미니 나스닥100 선물은 96.25포인트(0.67%) 상승한 1만4361.50, E-미니 다우 선물은 175.00포인트(0.54%) 오른 3만2679.00에 거래 중이다.

연방준비제도(Fed) 본부 건물.[사진=블룸버그] 2023.10.19 mj72284@newspim.com

지난주 S&P500지수는 주간으로 2.5%, 올해 고점 대비로는 10.6% 빠지며 공식적으로 조정장에 진입했다. 월간 기준으로는 10월 들어 4% 빠지며 3개월 연속 하락세를 이어가고 있는데, 지난 2020년 코로나 팬데믹 발생 이후 최장기 하락세다. 나스닥 역시 올해 고점에서 12% 넘게 빠지며 조정장에 진입했다. 알파벳(구글)의 실적 실망감에 매도세가 한층 강화했다.

이틀 뒤인 1일 11월 FOMC 결과 발표를 앞두고 시장은 높은 경계심을 보이고 있다. 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 이번 회의에서 기준금리가 동결될 가능성을 98.2%로 반영하고 있다. 동결을 사실상 기정사실화하고 있는 만큼, 시장은 금리 결정 자체보다는 FOMC 직후 나올 연준의 성명에 더욱 촉각을 곤두세우고 있다.

9월 FOMC는 기준금리를 동결했지만, 직후 기자회견에서 제롬 파월 의장의 발언은 매파적이었다. 당시 의장은 "인플레이션을 2% 수준으로 낮추기까지 갈 길이 멀다"며 "적절하다고 판단할 경우 우리는 금리를 추가로 올릴 준비가 돼 있다"고 말해 추가 금리 인상 가능성도 열어두었다. 매파적이었던 의장의 발언에 미 증시는 금리 변화에 민감한 기술주를 중심으로 조정을 겪었다. 

따라서 이번 회의에서 나올 연준의 성명이나, 파월 의장의 발언에 고금리 장기화를 시사하는 대목이 있을 경우 시장이 다시 한번 조정을 겪을 수 있어 주목된다. 

미국의 장기 금리 추이에도 시장은 촉각을 곤두세우고 있다. 통상 미 국채 금리 상승은 증시 하락 요인으로 여겨진다. 주가가 높을 때 채권 금리가 오르면 안전자산인 채권의 기대 수익률이 높아져 위험자산인 주식의 매력이 떨어지기 때문이다.

글로벌 채권 금리의 벤치마크 역할을 하는 미국 10년 만기 국채 금리는 지난주 초 5%도 일시 돌파했으나 4.84%대에 한 주를 마감했다. 현재는 전장 대비 6.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.907%를 가리키고 있다. 30년물 금리는 전장보다 4.1bp 오른 5.064%를 가리키고 있다.

블룸버그 통신은 오는 1일 FOMC의 금리 결정에 몇 시간 앞서 예정된 미 재무부의 4분기 국채 발행 계획이 더 중요하다고 30일 보도했다. 국채 발행량이 예상보다 많은 경우 시장의 공급 증가로 채권 금리(가격과 반대)가 더 오를 수 있기 때문이다. 

소시에테 제네럴의 수바드라 라자파 금리 분석가 "1일 재무부 발표가 채권시장에 매우 중대한 결과를 가져올 것"으로 관측했다.

이번 주에는 10월 비농업 고용 보고서를 비롯한 각종 고용 지표도 발표될 예정이다. 연준이 그간 고강도 긴축의 근거 중 하나로 수요가 공급을 웃도는 타이트한 고용 상황을 언급해 온 만큼 시장은 고용이 둔화세를 보일지 예의주시하고 있다. 

월스트리트저널(WSJ) 사전 조사에서 전문가들은 10월 비농업 고용이 17만5000명 늘어나며 전달의 33만6000명에서 크게 둔화했을 것으로 예상하고 있다. 다만 실업률은 3.8%로 전달과 같은 수준에 머물렀을 것으로 관측됐다. 고용이 예상보다도 빠르게 둔화하면 시장의 긴축 막바지 관측에도 더욱 힘이 실릴 전망이다.

또 투자자들은 오는 2일 예정된 애플의 실적 발표도 기다리고 있다. 지금까지 나온 기술 기업들의 실적은 엇갈린 모습을 보였다. 구글 모기업 알파벳, 테슬라의 실적은 시장에 실망감을 안겨줬으나 아마존, 마이크로소프트 등은 기대 이상의 강력한 실적을 발표했다.  

매출이 다소 부진할 것으로 전망되는 가운데 전문가들은 미 증시 시가 총액 1위 기업인 애플의 실적이 FOMC 만큼이나 시장에 큰 영향을 미치는 재료가 될 것으로 보고 있다.

다만 최근의 국채 금리 급등에 따른 대형 기술주의 주가 하락을 매수 기회로 삼으라는 의견도 나오고 있다. 

펀드스트랫 글로벌 어드바이저의 공동창립자인 톰리는 CNBC에 "올해 FAANG(페이스북·애플·아마존·넷플릭스·구글)을 매수하지 않았다면, 지금이 그 기회"라고 말했다.

한편 팔레스타인 무장정파 하마스 소탕을 위해 가자지구 지상전에 본격 돌입한 이스라엘군은 작전 규모를 확대하며 하마스를 공격하고 있다. 지상전 돌입이 어느 정도 예상된 만큼, 시장에 미치는 영향은 제한적이지만 투자자들은 이번 사태가 중동 다른 지역으로 확전해 세계 경제에 부담을 줄지 주목하고 있다. 

개장 전 특징주로는 월가 전망을 웃도는 3분기 순이익과 매출을 발표한 패스트푸트 체인 ▲맥도날드(종목명:MCD)의 주가가 2% 넘게 상승 중이다. 

아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA), 테슬라(TSLA) 등 대형 기술주의 주가도 개장 전 1% 넘게 오르며 반등을 시도 중이다.

koinwon@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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