[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 개최를 하루 앞두고 미국 주가지수 선물 가격이 반등을 시도하고 있다.
이번 주 뉴욕증시는 미 연방준비제도(Fed)·일본은행(BOJ)·잉글랜드은행(BOE) 등 주요국 중앙은행의 금리 결정, 미국의 고용 지표, 애플의 실적 발표 등 여러 굵직한 이벤트를 앞두고 높은 변동성이 예상된다.
미국 동부 시간으로 30일 오전 8시 55분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 S&P500 선물은 전장 대비 23.75포인트(0.57%) 오른 4161.00에 거래되고 있으며, E-미니 나스닥100 선물은 96.25포인트(0.67%) 상승한 1만4361.50, E-미니 다우 선물은 175.00포인트(0.54%) 오른 3만2679.00에 거래 중이다.
지난주 S&P500지수는 주간으로 2.5%, 올해 고점 대비로는 10.6% 빠지며 공식적으로 조정장에 진입했다. 월간 기준으로는 10월 들어 4% 빠지며 3개월 연속 하락세를 이어가고 있는데, 지난 2020년 코로나 팬데믹 발생 이후 최장기 하락세다. 나스닥 역시 올해 고점에서 12% 넘게 빠지며 조정장에 진입했다. 알파벳(구글)의 실적 실망감에 매도세가 한층 강화했다.
이틀 뒤인 1일 11월 FOMC 결과 발표를 앞두고 시장은 높은 경계심을 보이고 있다. 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 이번 회의에서 기준금리가 동결될 가능성을 98.2%로 반영하고 있다. 동결을 사실상 기정사실화하고 있는 만큼, 시장은 금리 결정 자체보다는 FOMC 직후 나올 연준의 성명에 더욱 촉각을 곤두세우고 있다.
9월 FOMC는 기준금리를 동결했지만, 직후 기자회견에서 제롬 파월 의장의 발언은 매파적이었다. 당시 의장은 "인플레이션을 2% 수준으로 낮추기까지 갈 길이 멀다"며 "적절하다고 판단할 경우 우리는 금리를 추가로 올릴 준비가 돼 있다"고 말해 추가 금리 인상 가능성도 열어두었다. 매파적이었던 의장의 발언에 미 증시는 금리 변화에 민감한 기술주를 중심으로 조정을 겪었다.
따라서 이번 회의에서 나올 연준의 성명이나, 파월 의장의 발언에 고금리 장기화를 시사하는 대목이 있을 경우 시장이 다시 한번 조정을 겪을 수 있어 주목된다.
미국의 장기 금리 추이에도 시장은 촉각을 곤두세우고 있다. 통상 미 국채 금리 상승은 증시 하락 요인으로 여겨진다. 주가가 높을 때 채권 금리가 오르면 안전자산인 채권의 기대 수익률이 높아져 위험자산인 주식의 매력이 떨어지기 때문이다.
글로벌 채권 금리의 벤치마크 역할을 하는 미국 10년 만기 국채 금리는 지난주 초 5%도 일시 돌파했으나 4.84%대에 한 주를 마감했다. 현재는 전장 대비 6.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.907%를 가리키고 있다. 30년물 금리는 전장보다 4.1bp 오른 5.064%를 가리키고 있다.
블룸버그 통신은 오는 1일 FOMC의 금리 결정에 몇 시간 앞서 예정된 미 재무부의 4분기 국채 발행 계획이 더 중요하다고 30일 보도했다. 국채 발행량이 예상보다 많은 경우 시장의 공급 증가로 채권 금리(가격과 반대)가 더 오를 수 있기 때문이다.
소시에테 제네럴의 수바드라 라자파 금리 분석가 "1일 재무부 발표가 채권시장에 매우 중대한 결과를 가져올 것"으로 관측했다.
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이번 주에는 10월 비농업 고용 보고서를 비롯한 각종 고용 지표도 발표될 예정이다. 연준이 그간 고강도 긴축의 근거 중 하나로 수요가 공급을 웃도는 타이트한 고용 상황을 언급해 온 만큼 시장은 고용이 둔화세를 보일지 예의주시하고 있다.
월스트리트저널(WSJ) 사전 조사에서 전문가들은 10월 비농업 고용이 17만5000명 늘어나며 전달의 33만6000명에서 크게 둔화했을 것으로 예상하고 있다. 다만 실업률은 3.8%로 전달과 같은 수준에 머물렀을 것으로 관측됐다. 고용이 예상보다도 빠르게 둔화하면 시장의 긴축 막바지 관측에도 더욱 힘이 실릴 전망이다.
또 투자자들은 오는 2일 예정된 애플의 실적 발표도 기다리고 있다. 지금까지 나온 기술 기업들의 실적은 엇갈린 모습을 보였다. 구글 모기업 알파벳, 테슬라의 실적은 시장에 실망감을 안겨줬으나 아마존, 마이크로소프트 등은 기대 이상의 강력한 실적을 발표했다.
매출이 다소 부진할 것으로 전망되는 가운데 전문가들은 미 증시 시가 총액 1위 기업인 애플의 실적이 FOMC 만큼이나 시장에 큰 영향을 미치는 재료가 될 것으로 보고 있다.
다만 최근의 국채 금리 급등에 따른 대형 기술주의 주가 하락을 매수 기회로 삼으라는 의견도 나오고 있다.
펀드스트랫 글로벌 어드바이저의 공동창립자인 톰리는 CNBC에 "올해 FAANG(페이스북·애플·아마존·넷플릭스·구글)을 매수하지 않았다면, 지금이 그 기회"라고 말했다.
한편 팔레스타인 무장정파 하마스 소탕을 위해 가자지구 지상전에 본격 돌입한 이스라엘군은 작전 규모를 확대하며 하마스를 공격하고 있다. 지상전 돌입이 어느 정도 예상된 만큼, 시장에 미치는 영향은 제한적이지만 투자자들은 이번 사태가 중동 다른 지역으로 확전해 세계 경제에 부담을 줄지 주목하고 있다.
개장 전 특징주로는 월가 전망을 웃도는 3분기 순이익과 매출을 발표한 패스트푸트 체인 ▲맥도날드(종목명:MCD)의 주가가 2% 넘게 상승 중이다.
아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA), 테슬라(TSLA) 등 대형 기술주의 주가도 개장 전 1% 넘게 오르며 반등을 시도 중이다.
koinwon@newspim.com
