[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q 좋고 2024년도 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 3Q 영업이익(1,834억원)은 컨센서스 하회. 2023년 4Q 실적(매출과 영업이익)은 최대 예상, 아이폰15의 정상적인 생산과 고가인 프로 맥스의 판매 호조로 LG이노텍의 카메라모듈 평균판매단가(ASP) 상승 (추가로 폴디드 광학 줌 카메라 채택 효과도 존재) 예상. 반도체 기판 매출도 애플 아이폰15 생산 증가 및 글로벌 스마트폰 출하량 증가로 15%(qoq) 증가 예상. 전체 매출(7.25조원)과 영업이익(5,132억원)은 전년대비 각각 10.8%, 21.9%씩 증가 전망. 아이폰 15의 판매 기대치가 높지 않은 점과 2024년 상반기 비수기 진입 등 고려 하면 중장기적 관점에서 접근 필요. 애플 아이폰 16(2024년 모델)은 1) 폴디드 줌카메라의 추가 채택(2개 모델) 2) 아이폰 13(2021년) 이후에 교체 수요 기대로 판매량은 아이폰 14 / 15를 상회 추정 3) 반도체 기판도 SiP(AiP) 매출 증가로 믹스 개선 전망. 2024년 매출(21.6조원)과 영업이익(1.03조원)은 각각 6.5%(yoy), 19.5%(yoy)씩 증가 추정 등 성장 지속'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 09월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 359,750원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 359,750원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 359,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 3Q 영업이익(1,834억원)은 컨센서스 하회. 2023년 4Q 실적(매출과 영업이익)은 최대 예상, 아이폰15의 정상적인 생산과 고가인 프로 맥스의 판매 호조로 LG이노텍의 카메라모듈 평균판매단가(ASP) 상승 (추가로 폴디드 광학 줌 카메라 채택 효과도 존재) 예상. 반도체 기판 매출도 애플 아이폰15 생산 증가 및 글로벌 스마트폰 출하량 증가로 15%(qoq) 증가 예상. 전체 매출(7.25조원)과 영업이익(5,132억원)은 전년대비 각각 10.8%, 21.9%씩 증가 전망. 아이폰 15의 판매 기대치가 높지 않은 점과 2024년 상반기 비수기 진입 등 고려 하면 중장기적 관점에서 접근 필요. 애플 아이폰 16(2024년 모델)은 1) 폴디드 줌카메라의 추가 채택(2개 모델) 2) 아이폰 13(2021년) 이후에 교체 수요 기대로 판매량은 아이폰 14 / 15를 상회 추정 3) 반도체 기판도 SiP(AiP) 매출 증가로 믹스 개선 전망. 2024년 매출(21.6조원)과 영업이익(1.03조원)은 각각 6.5%(yoy), 19.5%(yoy)씩 증가 추정 등 성장 지속'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 09월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 359,750원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 359,750원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 359,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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