[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 제이시스메디칼(287410)에 대해 '3Q23 Preview: 비용은 아쉽지만, 외형 성장에 초점'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이시스메디칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 '3Q23 매출액 386억원, 영업이익 101억원으로 컨센서스 하회 예상. 신제품 매출 반영 시작. 향후 실적 및 주가의 키는 ‘덴서티’와 ‘포텐자 중국 허가 시점’. 제이시스메디칼에 대해 투자의견 매수와 목표주가 16,000원을 유지. 일회성 비용 및 광고비 상승을 반영하여 ‘23년과 ‘24년 순이익을 각각 10.1%, 9.0% 낮췄으나, ‘24년 EPS 상승폭(+39.8% YoY) 감안 시 12MF EPS와 목표주가에 미치는 영향은 제한적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 3분기 매출액 386억원 (+34.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 101억원(+31.1%, OPM 26.2%)을 전망. 매출은 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 21.3% 하회하는 수준. 매출총이익률은 전분기와 유사한 70%를 유지하겠으나, 1) ITC 소송 관련 법률 비용과 2) RF 신제품 '덴서티’ 광고 비용을 당초 예상보다 높게 반영한 것이 이익 추정치 하향의 주된 이유. RF 매출은 115억원(+94.4%)을 예상. 올해 6월에 출시된 ‘덴서티’의 국내 판매가 본격화됐고, 9월 시작된 미국 선적 물량(파트너사: Reveal Lasers)도 매출에 신규 반영될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 제이시스메디칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 08월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 제이시스메디칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,800원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 23년 08월 28일 발표한 유안타증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,800원 대비 8.1% 높은 수준으로 제이시스메디칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 제이시스메디칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이시스메디칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 '3Q23 매출액 386억원, 영업이익 101억원으로 컨센서스 하회 예상. 신제품 매출 반영 시작. 향후 실적 및 주가의 키는 ‘덴서티’와 ‘포텐자 중국 허가 시점’. 제이시스메디칼에 대해 투자의견 매수와 목표주가 16,000원을 유지. 일회성 비용 및 광고비 상승을 반영하여 ‘23년과 ‘24년 순이익을 각각 10.1%, 9.0% 낮췄으나, ‘24년 EPS 상승폭(+39.8% YoY) 감안 시 12MF EPS와 목표주가에 미치는 영향은 제한적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 3분기 매출액 386억원 (+34.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 101억원(+31.1%, OPM 26.2%)을 전망. 매출은 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 21.3% 하회하는 수준. 매출총이익률은 전분기와 유사한 70%를 유지하겠으나, 1) ITC 소송 관련 법률 비용과 2) RF 신제품 '덴서티’ 광고 비용을 당초 예상보다 높게 반영한 것이 이익 추정치 하향의 주된 이유. RF 매출은 115억원(+94.4%)을 예상. 올해 6월에 출시된 ‘덴서티’의 국내 판매가 본격화됐고, 9월 시작된 미국 선적 물량(파트너사: Reveal Lasers)도 매출에 신규 반영될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 제이시스메디칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 08월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 제이시스메디칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,800원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 23년 08월 28일 발표한 유안타증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,800원 대비 8.1% 높은 수준으로 제이시스메디칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 제이시스메디칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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