[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 '3Q23 Preview: 기다렸던 완제기 수출'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3분기 실적은 매출액 9,798억원(+61%yoy), 영업이익 674억원(+121%yoy, OPM 6.9%)을 기록할 전망. 폴란드 FA-50GF 물량 12대 중 현재 6대가 현지 도착 완료. 이 중 4대분이 3분기에 인식되고, 8대가 올해 4분기에 인식될 것으로 예상. 태국 T-50TH 2대도 4분기 인식되며 본격적인 완제기 수출이 실적을 견인하기 시작. 3분기 기체 부품 사업은 보잉 및 에어버스의 저조한 항공기 인도로 인해 약간의 부침을 겪을 것으로 예상. Embraer사와의 TPNG사업 계약 해지 공시도 있었으나, 엔진 선정 지연으로 인한 사업 착수 지연이 주요 배경. 쌍방 합의에 의한 것으로 한국항공우주에 미치는 영향은 미미하며, 정부 과제 등을 통한 차세대 중형기 개발 추진은 변함없음. 동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 65,000원을 유지. 하반기 완제기 수출이 주도하는 실적 성장이 기대되며, 폴란드 및 말레이시아 FA-50 진행률 인식으로의 변경으로 인한 24년도 실적 변동성 완화 예상됨. 이와 더불어 KF-21/LAH 2차 양산, 해외 국가 T-50계열/수리온 등 내수 및 해외 수출 관련 추가 수주 기대감도 여전히 유효'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 08월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,750원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 10월 11일 발표한 DB금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,750원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3분기 실적은 매출액 9,798억원(+61%yoy), 영업이익 674억원(+121%yoy, OPM 6.9%)을 기록할 전망. 폴란드 FA-50GF 물량 12대 중 현재 6대가 현지 도착 완료. 이 중 4대분이 3분기에 인식되고, 8대가 올해 4분기에 인식될 것으로 예상. 태국 T-50TH 2대도 4분기 인식되며 본격적인 완제기 수출이 실적을 견인하기 시작. 3분기 기체 부품 사업은 보잉 및 에어버스의 저조한 항공기 인도로 인해 약간의 부침을 겪을 것으로 예상. Embraer사와의 TPNG사업 계약 해지 공시도 있었으나, 엔진 선정 지연으로 인한 사업 착수 지연이 주요 배경. 쌍방 합의에 의한 것으로 한국항공우주에 미치는 영향은 미미하며, 정부 과제 등을 통한 차세대 중형기 개발 추진은 변함없음. 동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 65,000원을 유지. 하반기 완제기 수출이 주도하는 실적 성장이 기대되며, 폴란드 및 말레이시아 FA-50 진행률 인식으로의 변경으로 인한 24년도 실적 변동성 완화 예상됨. 이와 더불어 KF-21/LAH 2차 양산, 해외 국가 T-50계열/수리온 등 내수 및 해외 수출 관련 추가 수주 기대감도 여전히 유효'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 08월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,750원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 10월 11일 발표한 DB금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,750원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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