[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 피엔에이치테크(239890)에 대해 '낙폭과대, 하반기 최대 실적 전망'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
하나증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '주요 고객사인 LG디스플레이의 아이폰15 OLED 패널 공급 재개가 본격화 될 전망. 언론보도에 따르면 지난 7월 아이폰 프로 양산 승인 이후 9월 아이폰 프로 맥스까지 승인이 완료된 것으로 파악. 고객사의 생산 차질 불확실성이 해소된 국면으로 피엔에이치테 크의 모바일 향 소재 매출이 본격 성장할 전망. 3분기 실적은 매출액 123억원 (+46.4%, YoY), 영업이익 22억원(+57%, YoY)으로 최대 분기 실적을 예상하며, 2분기 신규 태블릿 OLED 소재 공급을 위한 R&D 비용 상승과 고객사 재고 조정으로 인한 마진 훼손이 완연히 회복될 전망. 동사는 LG디스플레이의 중소형 OLED 고굴절 CPL 및 발광층 소재를 공급하는 메인 벤더사로 고객사의 중소형 패널 확대에 따른 수혜는 지속될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 매출액 437억원(+24.8%, YoY), 영업이익 70억원(+45.8%, YoY)으로 전망. 2024년 매출액 674억원(+54.2%, YoY), 영업이익 121억원(+72.8%, YoY)으로 예상. 하반기 고객사의 모바일 패널 가동 정상화 및 침투율 상승 수혜를 온전히 누릴 것으로 보임. 내년 큰 폭의 매출 성장은 1) 아이패드 OLED 적용 확대에 따른 소재 공급 확대, 2) 고객사 전장용 OLED 수주 확대, 3) OLED TV 향 소재 공급 본격화에 기인. 저굴절 CPL, 블루 프라임 등 신규 소재 개발 및 샘플 테스트가 지속되는 만큼 신규 소재 채택 가능성도 높은 것으로 판단'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
하나증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '주요 고객사인 LG디스플레이의 아이폰15 OLED 패널 공급 재개가 본격화 될 전망. 언론보도에 따르면 지난 7월 아이폰 프로 양산 승인 이후 9월 아이폰 프로 맥스까지 승인이 완료된 것으로 파악. 고객사의 생산 차질 불확실성이 해소된 국면으로 피엔에이치테 크의 모바일 향 소재 매출이 본격 성장할 전망. 3분기 실적은 매출액 123억원 (+46.4%, YoY), 영업이익 22억원(+57%, YoY)으로 최대 분기 실적을 예상하며, 2분기 신규 태블릿 OLED 소재 공급을 위한 R&D 비용 상승과 고객사 재고 조정으로 인한 마진 훼손이 완연히 회복될 전망. 동사는 LG디스플레이의 중소형 OLED 고굴절 CPL 및 발광층 소재를 공급하는 메인 벤더사로 고객사의 중소형 패널 확대에 따른 수혜는 지속될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 매출액 437억원(+24.8%, YoY), 영업이익 70억원(+45.8%, YoY)으로 전망. 2024년 매출액 674억원(+54.2%, YoY), 영업이익 121억원(+72.8%, YoY)으로 예상. 하반기 고객사의 모바일 패널 가동 정상화 및 침투율 상승 수혜를 온전히 누릴 것으로 보임. 내년 큰 폭의 매출 성장은 1) 아이패드 OLED 적용 확대에 따른 소재 공급 확대, 2) 고객사 전장용 OLED 수주 확대, 3) OLED TV 향 소재 공급 본격화에 기인. 저굴절 CPL, 블루 프라임 등 신규 소재 개발 및 샘플 테스트가 지속되는 만큼 신규 소재 채택 가능성도 높은 것으로 판단'라고 밝혔다.
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