[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 11일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '반도체 포트폴리오에 주성은 필수'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '최근 단기 급등에 따른 주가 Valuation 부담을 안고 있기는 하지만, 실적 호전 방향성이 분명하기 때문에 매수 관점을 유지할 필요가 있음. SK하이닉스가 고용량 DRAM 시장 선점 효과로 업종 내 가장 빠르게 DRAM 실적 개선이 기대되고, 투자 우선 순위(1bnm DDR5, LPDDR5T, HKMG) 고려 시 동사 ALD 장비 수요 증가 기대가 높음. 그리고 내년 비메모리 반도체, 태양광 신장비의 테스트 결과에 따라 2025년 매출 가시화 기대로 주가 상승 호재로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q23 매출액은 807억원(155%QoQ, -23%YoY)으로 큰 폭 증가하지만, 영업이익률은 수익성 낮은 태양광장비 매출 기여 증가로 8.9%에 그칠 전망이어서, 현재 시장 컨센서스(20.9%)를 하회할 전망. 그러나 4Q23부터 수익성 높은 반도체 장비 매출 기여가 전사 실적 성장을 견인할 전망. 중국 메모리 고객 수주건이 4Q23~1Q24에 매출 반영됨과 SK하이닉스의 투자 재개 덕분. 4Q23부터 OPM도 20%대를 다시 회복할 전망'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,800원, BNK투자증권 긍정적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,800원 대비 22.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '최근 단기 급등에 따른 주가 Valuation 부담을 안고 있기는 하지만, 실적 호전 방향성이 분명하기 때문에 매수 관점을 유지할 필요가 있음. SK하이닉스가 고용량 DRAM 시장 선점 효과로 업종 내 가장 빠르게 DRAM 실적 개선이 기대되고, 투자 우선 순위(1bnm DDR5, LPDDR5T, HKMG) 고려 시 동사 ALD 장비 수요 증가 기대가 높음. 그리고 내년 비메모리 반도체, 태양광 신장비의 테스트 결과에 따라 2025년 매출 가시화 기대로 주가 상승 호재로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q23 매출액은 807억원(155%QoQ, -23%YoY)으로 큰 폭 증가하지만, 영업이익률은 수익성 낮은 태양광장비 매출 기여 증가로 8.9%에 그칠 전망이어서, 현재 시장 컨센서스(20.9%)를 하회할 전망. 그러나 4Q23부터 수익성 높은 반도체 장비 매출 기여가 전사 실적 성장을 견인할 전망. 중국 메모리 고객 수주건이 4Q23~1Q24에 매출 반영됨과 SK하이닉스의 투자 재개 덕분. 4Q23부터 OPM도 20%대를 다시 회복할 전망'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,800원, BNK투자증권 긍정적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,800원 대비 22.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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