[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 코웨이(021240)에 대해 '3Q23 Preview: 저가 매수 접근 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 65,000원으로 13% 하향(실적 추정치 변동폭은 미미하나, WACC이 7.42%에서 7.60%로 상승한 점을 반영한 영향). 신규 국가 진출, 카테고리 다각화 등을 통해 계속해 안정적인 실적 흐름을 보이고 있음에도 불구하고, 비우호적인 시장 수급으로 인해 주가는 12M Fwd P/E 6배까지 하락한 상황. 저가 매수 접근이 가능'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결 매출은 1조 474억원 (+8% YoY), 영업이익은 1,818억원 (+10% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 2023년 연결 매출과 영업이익은 각각 5%, 7% 성장할 것으로 예상. 국내 렌탈 신규 판매 12% 고성장 기대'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 -3.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 KB증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,500원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 65,000원으로 13% 하향(실적 추정치 변동폭은 미미하나, WACC이 7.42%에서 7.60%로 상승한 점을 반영한 영향). 신규 국가 진출, 카테고리 다각화 등을 통해 계속해 안정적인 실적 흐름을 보이고 있음에도 불구하고, 비우호적인 시장 수급으로 인해 주가는 12M Fwd P/E 6배까지 하락한 상황. 저가 매수 접근이 가능'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결 매출은 1조 474억원 (+8% YoY), 영업이익은 1,818억원 (+10% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 2023년 연결 매출과 영업이익은 각각 5%, 7% 성장할 것으로 예상. 국내 렌탈 신규 판매 12% 고성장 기대'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 -3.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 KB증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,500원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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