[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q23 Review: 끝나가는 Q 감소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '더 나아질 하반기. 국내 식품(+2.3%)은 3Q22부터 지속된 내수 Q 감소에도 불구, ASP 상승효과 및 가공식품 판매량 역성장 폭 완화 등으로 성장 전환. 해외 식품(+7.7%)은 미주의 고성장에 힘입어 성장세를 이어갔음. 투자의견 BUY, 목표주가 420,000원 유지. 3Q 가이던스는 매출액 미드 싱글 감소, OPM 6% 수준이며, 국내 식품 판매량과 바이오 업황이 저점을 통과했다는 판단, 2H23E 실적과 주가 모두 완만한 회복을 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'CJ제일제당은 2023년 2분기 매출액 7조 2,194억원(-4.0% YoY), 영업이익 3,446억원(-31.7%, OPM 4.8%)을 기록하면서 시장 기대치를 +7% 상회. 물류 제외 매출액은 4조 4,233억원(-3.7%), 영업이익은 2,358억원(-40.1%, OPM 5.3%)을 기록. [식품] 매출액 2조 7,322억원(+4.8%), 영업이익 1,427억원(-14.9%; OPM 5.2%)을 달성. [BIO+FNT] 매출액 1조 460억원(-20.7%), 영업이익 631억원(-62.0%, OPM 8.1%)을 기록. [Feed&Care] 매출액은 6,451억원(-3.5%)으로 소폭 감소했으나, 영업이익은 사료 판가 상승에 따른 스프레드 개선으로 +158.8% 증가한 88억원을 기록(OPM 3.8%).
'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 06월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,231원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,231원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '더 나아질 하반기. 국내 식품(+2.3%)은 3Q22부터 지속된 내수 Q 감소에도 불구, ASP 상승효과 및 가공식품 판매량 역성장 폭 완화 등으로 성장 전환. 해외 식품(+7.7%)은 미주의 고성장에 힘입어 성장세를 이어갔음. 투자의견 BUY, 목표주가 420,000원 유지. 3Q 가이던스는 매출액 미드 싱글 감소, OPM 6% 수준이며, 국내 식품 판매량과 바이오 업황이 저점을 통과했다는 판단, 2H23E 실적과 주가 모두 완만한 회복을 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'CJ제일제당은 2023년 2분기 매출액 7조 2,194억원(-4.0% YoY), 영업이익 3,446억원(-31.7%, OPM 4.8%)을 기록하면서 시장 기대치를 +7% 상회. 물류 제외 매출액은 4조 4,233억원(-3.7%), 영업이익은 2,358억원(-40.1%, OPM 5.3%)을 기록. [식품] 매출액 2조 7,322억원(+4.8%), 영업이익 1,427억원(-14.9%; OPM 5.2%)을 달성. [BIO+FNT] 매출액 1조 460억원(-20.7%), 영업이익 631억원(-62.0%, OPM 8.1%)을 기록. [Feed&Care] 매출액은 6,451억원(-3.5%)으로 소폭 감소했으나, 영업이익은 사료 판가 상승에 따른 스프레드 개선으로 +158.8% 증가한 88억원을 기록(OPM 3.8%).
'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 06월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,231원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,231원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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